◆マルチクライアント調査レポート：2010年07月30日発刊
全国SI／NIベンダの新ビジネス戦略調査 2010年版
| − |
クラウドコンピューティングの進展によるサービスモデルの変化 |
− |
- ■このレポートには以下の最新版があります
- 全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2023年版 (刊行:2023年12月22日)
- ■関連したテーマを持つレポートがあります
- NEXT GIGAに向けた教育ICT導入実態／需要展望調査 2024 (刊行:2024年03月22日)
- 自治体システム標準化および自治体DXの動向調査 2024年版 (刊行:2024年03月18日)
- 2024 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望 市場編 (刊行:2024年03月07日)
- 学習eポータル／MEXCBT／EdTechツール関連市場に関する調査 2023 (刊行:2023年10月20日)
| −調査対象− |
|---|
| | 詳細調査※6
（A個票） | 簡易調査※6
（B個票） | リスト作成※6
（C個票） | 合計 |
|---|
| コンピュータベンダ | 5社 | 3社 | − | 8社 |
|---|
| SIベンダ（SI登録企業）※1 | 36社 | 40社 | 479社 | 571社 |
|---|
| NIベンダ※2 | 5社 | 1社 |
|---|
| ITコンサルティングベンダ※3 | 1社 | 1社 |
|---|
| キャリア※4 | 2社 | 2社 |
|---|
| ディストリビュータ※5 | 1社 | 3社 |
|---|
| 合計 | 50社 | 50社 | 479社 | 579社 |
|---|
※1 SIベンダは経済産業省「情報処理サービス企業台帳」で2010年3月時点においてSI登録している452社の企業を対象とした。
※2 NIベンダは年商200億円以上の企業を対象とした。
※3 ITコンサルティングベンダは年商200億円以上の企業を対象とした。
※4 キャリアについてはSI／NI事業を展開している事業者を対象とした。
※5 ビジネス向けのIT系プロダクト（クライアントパソコンを除く）売上が500億円以上の企業を対象とした。
※6 対象企業を年商の規模に応じて「詳細調査」「簡易調査」「リスト作成」に分類し調査を実施した。
|
| −用語説明／定義− |
|---|
- 1. マーケット
- 2009年の企業年度売上実績を基に、様々な角度から売上分析を行った。マーケット算出に当たってはこれらデータを共に年度（2009年＝2009年4月〜2010年3月）で分析を行った。
- 2. SI／NI定義
-
システムインテグレーション／ネットワークインテグレーション及びこれに付随するサービス（保守／運用、導入施工、プロダクト販売等）
※プロダクトに関してはサプライは対象外（ビジネス向けPCは含む）／開発に関しては組み込み開発を除いた
- 3. サービスエリア別定義
-
| 北海道： | 北海道 |
|---|
| 東北： | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
|---|
| 関東： | 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
|---|
| 甲信越： | 富山、石川、福井、山梨、長野、新潟、山梨 |
|---|
| 中部： | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
|---|
| 近畿： | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
|---|
| 中国／四国： | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
|---|
| 九州／沖縄： | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
|---|
- 4. 受注形態
-
| 直接受注： | プライム案件（SI）／直接販売（プロダクト販売） |
|---|
| 間接受注： | サブコン案件（SI）／間接販売（プロダクト販売） |
|---|
- 5. ビジネス形態定義
-
| ビジネス形態 | SI | NI |
| コンサルティング | ITコンサルティング、BPR、業務改善 |
|---|
| システム設計／開発 | システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、フラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OS等）、他 | 設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発、他 |
|---|
| プロダクト | ハード | PC、サーバ、ストレージ機器、汎用機、ATM、POS、OA機器他 | ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器、他 |
|---|
| ソフト | 業種／業務パッケージソフト、ミドルウェア、他 | IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェア、他 |
|---|
| 保守 | ハードウェア保守、ソフトウェア保守、他 | ネットワーク機器保守、他 |
|---|
| 運用 | データセンタ型 | データセンタビジネス（ハウジング、ホスティング） |
|---|
| その他 | 常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリ、受託計算、ASP／SaaS、他
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。 |
|---|
| その他 | 通信回線、教育、他 |
|---|
- 6. 分野別売上
-
| 製造： | 鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器 |
|---|
| 金融： | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース、JA |
|---|
| 流通： | 卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸 |
|---|
| サービス： | 広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲームソフト、飲食業、不動産、DC、SIベンダ |
|---|
| ユーティリティ： | 電力、ガス、水道、鉄道 |
|---|
| 通信： | キャリア、ISP |
|---|
| 公共／文教： | 官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾 |
|---|
| その他： | 医療分野等 |
|---|
- 7. ユーザー規模
-
ユーザー規模別は「大規模」「中規模」「小規模」とし、以下のように定義している。
| 摘要 | 大規模 | 中規模 | 小規模 |
|---|
民間企業
（単位：従業員数） | 1,000名以上 | 999名〜100名 | 100名未満 |
|---|
| 公共 | 官庁、都道府県／
政令指定都市 | 市町村（政令指定都市除く／
人口10万人以上） | 市町村（政令指定都市除く／
人口10万人未満） |
|---|
外郭団体
（単位：職員数） | 1,000名以上 | 999名〜100名 | 100名未満 |
|---|
- 8. システム開発内訳
-
※詳細個票の「9. システム開発実態」に該当。
- 1) パッケージ／スクラッチ
-
- (1) パッケージ：パッケージをベースとしたシステム開発（パッケージの金額は含まない）
- ※オールイン型のパッケージにはなっていないが、ベースとなるモジュール（部品）を組み合わせ開発を行っているケースはパッケージ開発に含めた。
- (2) スクラッチ：ユーザの要望をヒアリングして「0」からシステムを構築する開発
- 2) システム開発（利用用途）
-
| 利用用途 | 定義 |
|---|
| 直接受注 | バックオフィス | 後方で事務や管理業務を行うシステム
（ERP、会計、人事、給与、勘定系システム、生産管理、販売管理等） |
|---|
| フロントオフィス | 営業部門やコールセンターなど顧客に直接対応する部分のシステム
（SFA、コールセンターソリューション、CRM等） |
|---|
| コラボレーション | グループウェア、ポータル等 |
|---|
| エンジニアリング | CAD、CAM、R＆D関連等 |
|---|
| 間接受注 | サブコンベンダとして、間接的に開発を行っているシステム開発 |
|---|
※自社で開発を行わずに外注を利用している場合でも、その案件でプライマーである場合は直接受注に計上している。
- 9. 個票カテゴリ別カバー範囲
-
| | A個票 | B個票 | C個票 |
|---|
| 要員 | 従業員数 | ○ | ○ | ○ |
|---|
| SI／NI関連要員 | ○ | ○ | × |
|---|
| 職種内訳 | ○ | ○ | × |
|---|
| 地域営業要員内訳 | ○ | × | × |
|---|
| 認定技術者／資格者 | ○ | × | × |
|---|
| 売上 | 年商（連結） | ○ | ○ | × |
|---|
| 年商（単独） | ○ | ○ | ○ |
|---|
| ビジネス形態別 | ○ | ○ | × |
|---|
| ユーザー業種別 | ○ | ○ | × |
|---|
| ユーザー規模別 | ○ | × | × |
|---|
| システム開発内訳 | ○ | × | × |
|---|
○：集計済 ×：未集計
|
| −目次− |
|---|
- I. 総括編
-
- 1. SI／NIビジネス市場の展望（1）
-
1) SI／NIビジネスの展望（1）
2) 業種／ユーザー規模別マーケット（1）
3) 注目ビジネス（1）
- 2. SI／NIビジネスにおける商流（2）
- 3. クラウドコンピューティングがSIビジネスに及ぼす影響（3）
- 4. 海外SI／NIビジネス（5）
-
1) 海外SI／NIビジネス市場（5）
2) 地域別市場（6）
3) 主要ベンダの海外ビジネス実態（7）
4) 主要ベンダの海外子会社実態（9）
- 5. オフショア開発（11）
-
1) オフショア開発の実態（11）
2) オフショア開発先実態（12）
3) 主要ベンダのオフショア開発への取組み（13）
- 6. 大手SI／NIベンダのグループ戦略（14）
-
- 1) 4グループの比較（14）
-
(1) 4グループの国内SI／NI市場のシェア（14）
(2) 業種別シェア（15）
(3) ユーザー規模別シェア（16）
(4) 海外ビジネスシェア（17）
- 2) 富士通（18）
-
(1) 主要子会社一覧（18）
(2) 連結売上分析（19）
(3) グループ戦略（20）
- 3) 日本電気（21）
-
(1) 主要子会社一覧（21）
(2) 連結売上分析（22）
(3) グループ戦略（23）
- 4) 日立製作所（24）
-
(1) 主要子会社一覧（24）
(2) 連結売上分析（25）
(3) グループ戦略（25）
- 5) NTTデータ（26）
-
(1) 主要子会社一覧（26）
(2) 連結売上分析（27）
(3) グループ戦略（27）
- 7. ベンダのポジショニング（28）
-
- 1) SI／NIベンダのカテゴリ及び定義（28）
- 2) ベンダカテゴリ別参入企業（28）
- 3) 主要ベンダのポジショニング（29）
-
(1) SI／NIビジネス（29）
(2) SIビジネス（31）
(3) NIビジネス（33）
- 8. 市場規模推移（35）
-
- 1) 全体市場（35）
- 2) ビジネスカテゴリ別（37）
-
(1) 全体市場（37）
(2) SI市場（40）
(3) NI市場（41）
- 3) 業種別（42）
-
(1) 全体（42）
(2) 製造業（43）
(3) 金融業（45）
(4) 流通業（47）
(5) サービス業（49）
(6) ユーティリティ（51）
(7) 通信業（53）
(8) 公共／文教（55）
- 4) ユーザー規模別（58）
- 5) ベンダカテゴリ別（59）
- II. 集計編
-
- 1. 2009年度売上高ランキング（直販／間販）（61）
- 2. 2009年度売上上位20社ランキング変動（65）
- 3. 2009年度売上高ランキング（直販ビジネス対象）（66）
- 4. SI／NIビジネス別ランキング（67）
-
1) SIビジネスランキング（67）
2) NIビジネスランキング（67）
- 5. 2009年度売上前年比ランキング（68）
- 6. 2009年度従業員一人当たりの売上高ランキング（69）
-
1) 情報サービス関連要員一人当たりの売上高ランキング（69）
2) 情報サービス関連事業の営業要員一人当たりの売上高ランキング（70）
- 7. ユーザー規模別売上高ランキング（71）
-
1) 大規模企業向け売上高ランキング（71）
2) 中規模企業向け売上高ランキング（71）
3) 小規模企業向け売上高ランキング（72）
- 8. 業種別売上ランキング（73）
-
1) 製造業（73）
2) 金融業（73）
3) 流通業（74）
4) サービス業（74）
5) ユーティリティ（75）
6) 通信業（75）
7) 公共／文教（76）
- III. 企業個票編
-
- A個票（50社）
-
| −共通調査項目− |
|---|
- 1. 企業プロフィール
- 2. 人員分析（職種別、地域別）
- 3. 企業沿革、特徴／事業方針
- 4. 取扱いソリューション
- 5. 技術・テクノロジー
-
1) 技術認定者／資格数
2) 技術教育主幹部門及び内容
3) プラットフォーム（OS、言語、フレームワーク）への取組み
- 6. 関連組織・グループ体制／アライアンス状況
-
1) 組織体制
2) サブコンの体制
3) M＆A
4) アライアンス／提携状況
- 7. ビジネス形態別販売状況
|
- 8. ユーザー実態
-
1) ユーザー業種別ソリューション戦略
2) ユーザー規模別戦略
- 9. システム開発実態
- 10. 海外ビジネスの取組み
-
1) 海外関連売上
2) 海外子会社一覧
3) 海外ビジネスにおけるアライアンス／提携状況
- 11. その他マーケティング戦略
-
1) 新規ビジネス／サービスへの取組み
2) 基盤開発戦略
3) アウトソーシングへの取組み
4) クラウドコンピューティングへの取組み
5) SI業界が抱えている問題点／課題／対応策
- 12. 主要プロダクト販売実績
|
|
- B個票（50社）
-
| −共通調査項目− |
|---|
1. 企業プロフィール
2. 企業沿革、特徴／事業方針
|
3. ビジネス形態別販売状況
4. ユーザー実態
|
|
- C個票（479社）
-
| −共通調査項目− |
|---|
所在地／連絡先、URL、主要株主、売上分析（2008年度／2009年度年商、2009年度／2009年度SI／NI売上）、SI／NI関連人員、得意とするSI分野、ユーザー分野／業種、主要ユーザー |
|
|
