◆最新マルチクライアント調査レポート：2026年03月27日予定
2026 データセンターネットワーク市場の現状と将来展望
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生成AIの普及、ワット・ビット連携、APNの整備などによる変化が想定される市場の動向を分析 |
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| −調査の背景− |
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- 個人向けではSNS、動画、ゲーム、法人向けではIaaS／PaaS、SaaSなど、インターネットやクラウドの利用が拡大している。生成AIを含むAIの利用も進んでいく見通しである。これらのサービスを提供する基盤として、データセンターの需要も増加している。
- データセンターの需要拡大に対応するため、国内では関東、近畿を中心にデータセンターの新設や増設が進められている。しかし、冗長性、用地、電力などの観点や、政府による電力と通信の効果的な連携を目的とした「ワット・ビット連携」、AI時代の新たなデジタルインフラ整備を目指す「デジタルインフラ整備計画 2030」といった支援もあり、北海道、九州などにデータセンターを設置する動きが出て来ている。
- インターネットやクラウドの利用拡大は今後も続く見通しであり、データセンターではそれらへの接続性がより重要になると考えられる。また、データセンター立地の分散化、GPUクラスターを目的としたデータセンター間接続、生成AIに外部のDBを検索させるRAGなどを背景に、データセンターネットワークにおいても分散化、低遅延化、高速化などの要求が高まっている。通信キャリアでは、NTTグループの「IOWN構想」をはじめ、データセンターネットワークにおけるそれらの要求を実現するAll Photonics Network（APN）の整備を進めている。
- 本マルチクライアント特別調査企画では、データセンターの分散化や生成AIの普及などを背景に変化が見込まれるデータセンターネットワーク市場について、関連事業者へのヒアリングを踏まえ、市場規模推移やマーケットシェア、関連事業者の製品／サービス戦略、販売戦略を明らかにし、データセンターネットワーク関連事業者の商材／販売戦略立案の参考となる情報を提供する。
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| −調査のポイント− |
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- データセンターネットワーク市場を構成する通信サービスおよび通信機器などの全体イメージの現状と今後を考察
- 主要エリアにおけるコネクティビティDCとその接続先を北海道、東京都近郊、大阪府近郊、福岡県近郊といったエリア別に把握
- 生成AI市場の普及や、GPUクラスター、RAGなどによるデータセンターネットワーク市場への影響を分析
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| −調査対象− |
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- 1. 通信サービス市場
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| 市場 | 主要事業者 |
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| 1) クラウドダイレクト接続サービス
| Coltテクノロジーサービス、KDDI、NTTドコモビジネス、アット東京、エクイニクス・ジャパンなど
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| 2) マルチクラウド接続サービス
| BBIX、SCSK、NTTドコモビジネス、アット東京、エクイニクス・ジャパンなど
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| 3) DC構内インターネット接続サービス
| KDDI、NTTドコモビジネス、インターネットイニシアティブ、ソフトバンクなど
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| 4) IXサービス
| BBIX、JPIX、インターネットマルチフィードなど
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| 5) IP-VPNサービス
| NTTPCコミュニケーションズ、NTTドコモビジネス、NTT西日本、NTT東日本など
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| 6) 広域イーサネットサービス
| KDDI、NTTドコモビジネス、NTT西日本、NTT東日本、オプテージ、ソフトバンクなど
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| 7) インターネットVPNサービス
| NECネクサソリューションズ、NTTドコモビジネス、インターネットイニシアティブ、ソフトバンクなど
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| 8) イーサネット専用線サービス
| Coltテクノロジーサービス、KDDI、NTTドコモビジネス、アルテリア・ネットワークスなど
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| 9) 波長貸しサービス
| BB Backbone、Coltテクノロジーサービス、JR西日本光ネットワークなど
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| 10) その他（ダークファイバーサービスなど）
| NTT西日本、NTT東日本など
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- 2. 通信機器市場
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| 市場 | 主要事業者 |
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| 1) スマートNIC／DPU
| Broadcom、Marvell Technology、インテル、エヌビディア、日本エイ・エム・ディなど
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| 2) WDM
| 1FINITY、NEC、日本シエナコミュニケーションズ、ノキアソリューションズ&ネットワークスなど
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| 3) イーサネットスイッチ
| アリスタネットワークスジャパン、シスコシステムズ、日本ヒューレット・パッカードなど
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| 4) Infinibandスイッチ
| エヌビディア、レノボ・ジャパン
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| 5) ルーター
| シスコシステムズ、日本ヒューレット・パッカード、ノキアソリューションズ&ネットワークスなど
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| −調査項目− |
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- 1. 総括編
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- 1) 市場総括
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(1) 全体
(2) 通信サービス市場
(3) 通信機器市場
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- ■調査のポイント
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- DCNWの全体市場、通信サービス市場、通信機器市場の市場規模推移および背景
- 2) 市場を取り巻く環境
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(1) 政府の施策
(2) 生成AI市場の動向
(3) DC市場の動向
(4) インターネットトラフィックの推移
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- ■調査のポイント
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- 政府の施策：ワット・ビット連携官民懇談会、GX戦略地域制度（DC集積型）、デジタルインフラ整備計画など
- 生成AI市場：主要事業者／サービスの動向
- DC市場：新設、分散化、電力供給、GPU対応など
- インターネットトラフィック：推移の現状と今後
- 3) 主要事業者相関図
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- ■調査のポイント
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- 4) データセンターネットワーク市場の全体イメージの現状と今後
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- ■調査のポイント
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- 5) 主要コネクティビティDCおよび接続先
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(1) 全国
(2) 北海道
(3) 東京都近郊
(4) 大阪府近郊
(5) 福岡県近郊
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- ■調査のポイント
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- 主要エリアにおけるコネクティビティDCと接続先
- 新設が想定される北海道、福岡県におけるコネクティビティDC
- 6) 生成AI市場の拡大とDCNW市場への影響
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- ■調査のポイント
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- GPUクラスター、RAGなどによるDCNW市場への影響
- 7) ダークファイバー市場の動向
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(1) 波長貸しサービス、専用線サービスとの使い分け
(2) エリア別の状況
(3) 価格動向
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- ■調査のポイント
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- 波長貸しサービス、専用線サービスとの機能、コストなどの比較
- エリア別の敷設状況やニーズ、価格動向
- 8) 海底ケーブルの動向とデータセンター立地への影響
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- ■調査のポイント
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- 9) 技術動向
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(1) トランシーバーの標準化動向
(2) IP over WDMの動向
(3) DC内におけるイーサネットとInfinibandの使い分け
(4) ウルトライーサネットの動向
(5) APNの動向
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- ■調査のポイント
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- トランシーバー：400G、800G、1.6Tなどの標準化動向
- IP over WDM：メリット／デメリット、採用動向
- イーサネットとInfiniband：機能比較、関係性（共存or競合）
- ウルトライーサネット：コンソーシアムの状況、標準化動向
- APN：キャリアによるAPNの整備、サービスロードマップ
- 10) 市場の課題と対策の方向性
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- ■調査のポイント
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- 2. 市場編
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- 1) 市場定義
- 2) データセンターネットワークにおける役割／位置付け／設置エリア
- 3) 市場規模推移（2024年度〜2030年度）※
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(1) 通信速度別（例／10G以下、10G超100G以下、100G超）
(2) エリア別（例／北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄）
(3) ユーザー層別（通信サービスの場合：例／DC間、DC-EP間、その他、通信機器の場合：例／DC向け、EP向け）
- 4) シェア（2024年度〜2025年度）
- 5) 参入企業動向
- 6) 市場の課題と対策の方向性
- 7) 主要製品／サービス一覧
- ※製品／サービスにより、通信速度別、エリア別、ユーザー層別などに分類
- 3. 事業者編 （10社程度を個票化予定）
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1) 企業プロフィール
2) 製品／サービスラインアップ
3) 販売動向（2024年度〜2025年度）
4) 関連組織
5) 販売チャネル
6) 事業の課題
7) 今後の製品／サービス戦略、販売戦略
8) 生成AIによるデータセンターネットワーク市場への影響に対する見解
9) データセンターネットワーク市場の今後に対する見解
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