◆最新マルチクライアント調査レポート：2023年12月22日予定
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2023年版
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SI／NIベンダーの成長戦略とDXへの取り組みを把握 |
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| −調査の背景− |
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- 本マルチクライアント特別調査企画は、2021年／2022年実施の調査実績を踏まえ、以下の内容を継続的に究明することで、全国SI／NIベンダーの新ビジネスと各社のソリューション・マーケティング戦略を明らかにするものである。
- ■SI／NI市場の展望
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- ビジネスカテゴリー別市場
- ユーザー業種別／規模別市場
- SI市場／NI市場
- ■新しい商材発掘と事業展開
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- 新ビジネスの最新動向（DX／クラウドなど）
- SI／NIビジネスの最適化施策／戦略
- 業種／規模別ユーザー開拓
- ■主要ベンダーのSI／NIビジネス戦略
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- 現在のビジネスモデルと今後の方向性
- 他社との差別化、強みとするビジネス
- 売上拡大や利益確保の仕組み作り
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| −調査のポイント− |
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- 2022年度／2023年度のSI／NIビジネス市場動向の把握。
- SIベンダーの成長戦略を把握。
- DX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みを把握。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象社数（合計：80社 詳細調査：40社 簡易調査：40社）
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| | 詳細調査 | 簡易調査 | 合計 |
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| コンピューターベンダー | 4社 | − | 4社 |
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| メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー | 13社 | 11社 | 24社 |
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| 独立系SI／NIベンダー | 14社 | 14社 | 28社 |
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| コンサルティングファーム | 1社 | 1社 | 2社 |
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| ユーザー系SI／NIベンダー | 4社 | 7社 | 11社 |
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| 通信事業者 | 2社 | 3社 | 5社 |
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| OAディーラー系ベンダー | 1社 | 2社 | 3社 |
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| ディストリビューター | 1社 | 1社 | 2社 |
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| その他 | − | 1社 | 1社 |
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| 合計 | 40社 | 40社 | 80社 |
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※対象企業をSI／NI売上規模に応じて「詳細調査」「簡易調査」に分類して調査を実施する。
※カテゴリー別の調査企業数は2022年版の実績である。調査対象企業の入れ替わりにより、カテゴリー別の調査企業数は変更される。
- ■各カテゴリーの定義
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| カテゴリー | 定義 |
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| コンピューターベンダー | - IT系プロダクトの製造を行っており、かつSI／NI事業を展開している企業。
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メーカー／ディーラー系
SI／NIベンダー | - コンピューターベンダー、電機メーカーの関連会社でSI／NI事業を展開している企業およびコンピューターベンダーの系列色が強いディーラー。
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| 独立系SI／NIベンダー | - 独立系のSI／NIベンダー、親会社の外販部門が独立したSI／NIベンダー。
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| コンサルティングファーム | - コンサルティングを主体としたビジネスを展開している企業。
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| ユーザー系SI／NIベンダー | - ユーザー企業の情報システム部門が独立したSI／NIベンダーであり、現在でも親会社とのつながりが強い企業。
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| 通信事業者 | - 自社ネットワーク回線を保有しており、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| OAディーラー系ベンダー | - プリンターや複合機等のOA機器の販売／保守を中心としたビジネスを展開している企業で、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| ディストリビューター | - IT系プロダクトや IT系サービスのディストリビューション事業を主ビジネスとしている企業。
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| その他 | - 特定の業務／業種／テクノロジーなどに強いSI／NIベンダー。
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- ■想定している調査対象企業（2022年版の実績）
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| カテゴリー | 企業名 |
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| コンピューターベンダー | 詳細調査 | 日本IBM、日本電気、日立製作所、富士通 |
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メーカー／ディーラー系
SI／NIベンダー | 詳細調査 | NECソリューションイノベータ、NECネクサソリューションズ、NECネッツエスアイ、NECフィールディング、キヤノンITソリューションズ、シーイーシー、JBCC、東芝デジタルソリューションズ、日立システムズ、日立ソリューションズ、富士通Japan、三菱電機インフォメーションシステムズ、三菱電機インフォメーションネットワーク |
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| 簡易調査 | 内田洋行、エクサ、兼松エレクトロニクス、大興電子通信、都築電気、日本事務器、日本情報通信、富士通エフサス、富士電機ITソリューション、扶桑電通、ミツイワ |
| 独立系SI／NIベンダー | 詳細調査 | 伊藤忠テクノソリューションズ、インテック、SCSK、NTTデータ、大塚商会、沖電気工業、日鉄ソリューションズ、TIS、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ、ネットワンシステムズ、野村総合研究所、富士ソフト、BIPROGY、ユニアデックス |
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| 簡易調査 | アイネス、NSD、NSW、オービック、キンドリルジャパン、JSOL、システナ、TKC、DTS、テクマトリックス、日商エレクトロニクス、日本ビジネスシステムズ、フォーカスシステムズ、菱洋エレクトロ |
| コンサルティングファーム | 詳細調査 | アクセンチュア |
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| 簡易調査 | アビームコンサルティング |
| ユーザー系SI／NIベンダー | 詳細調査 | NTTコムウェア、コベルコシステム、電通国際情報サービス、三井情報 |
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| 簡易調査 | インフォコム、SBテクノロジー、NTTテクノクロス、オージス総研、JFEシステムズ、セゾン情報システムズ、三菱総研DCS |
| 通信事業者 | 詳細調査 | インターネットイニシアティブ、NTTコミュニケーションズ |
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| 簡易個票 | KDDI、西日本電信電話、東日本電信電話 |
| OAディーラー系ベンダー | 詳細調査 | リコージャパン |
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| 簡易調査 | キヤノンマーケティングジャパン、富士フイルムビジネスイノベーション |
| ディストリビューター | 詳細調査 | ダイワボウ情報システム |
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| 簡易調査 | SB C&S |
| その他 | 簡易調査 | ラック |
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※詳細個票／簡易個票として取り上げる企業が入れ替わる可能性がある。また、表記企業の掲載を中止し、新たな企業を対象とする可能性もある。
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| −調査方法− |
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- ■調査方法
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- 調査対象企業をSI／NI売上規模に応じて「詳細調査」「簡易調査」に分類する。各調査方法を下表に示す。
| カテゴリー | 調査方法 |
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| 詳細調査 | - 調査企業担当者への直接面接取材、関連情報の収集を実施し、総合的に分析を行う。
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| 簡易調査 | - 調査企業担当者への電話取材、関連情報の収集を実施し、総合的に分析を行う。
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| −調査項目− |
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- A. 総括編
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- 1. SI／NIビジネス市場の展望
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1) 市場概況
2) 業種別概況
- 2. 市場規模推移
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1) ビジネスカテゴリー別市場
2) 規模別市場
3) 業種別市場
- 3. ベンダーのポジショニング分析（単独売上／詳細調査40社）
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1) SI／NI売上×コンサル・開発ほか／保守・運用売上
2) ストック／フロービジネス売上×大規模／中・小規模売上
- B. 個別企業編
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■詳細調査
- 1. 企業プロフィール
- 2. 企業沿革／特長
- 3. 事業方針／戦略
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- 1) 事業方針
- 2) 事業拡大のための戦略
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(1) 成長ビジネス
(2) 人員／体制
(3) 研究開発／投資／M＆A／他
- 4. DXへの取り組み
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1) DXソリューション概要
2) DXビジネス規模
- 5. 取り扱いソリューション
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- 6. 事業体制
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1) 情報関連要員分析
2) 社内組織体制
3) 主要子会社（国内）の役割
4) システム開発／構築パートナーの状況
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7. 売上／利益推移（2021年度／2022年度／2023年度）
- 8. ビジネスカテゴリー別販売状況（2022年度）
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9. 業種別／規模別販売状況（2022年度）
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1) 業種別
2) 規模別
- 10. プロダクト販売実績
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1) 主要プロダクト販売実績（2022年度）※
2) その他主要プロダクト販売実績（2022年度）
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※対象製品（下記4製品／1サービス対象）
| ハードウェア
| IAサーバー、クライアントPC、ストレージ、ネットワーク機器
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| サービス
| IaaS／PaaS
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■簡易調査
- 1. 企業プロフィール
- 2. 企業沿革／特長
- 3. 事業方針／戦略
- 4. 取り扱いソリューション
- 5. 情報関連要員分析
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- 6. 売上／利益推移（2021年度／2022年度／2023年度）
- 7. ビジネスカテゴリー別販売状況（2022年度）
- 8. 業種別／規模別販売状況（2022年度）
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1) 業種別
2) 規模別
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※下線は2023年版からの項目追加である。
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