- ■この資料は複数巻構成となっております
- データセンタービジネス市場調査総覧 2024年版 ベンダー戦略編(刊行:2024年02月22日)
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| −はじめに− |
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- データセンターの新規開発は引き続き、メガクラウドベンダー向けの需要により増加している。背景にはビジネス／コンシューマーの両面でデジタル化をテーマとしたIT投資が拡大基調にあることや、その基盤となるクラウドサービスの利用量の拡大などがあり、クラウドサービスを支えるデータセンターの新規開発ニーズの増加に繋がっている。
- 一方で、データセンターの建設コストは2021年から2023年にかけて急騰している。背景には為替問題、データセンターで使用される電機設備／空調設備の特定外資系メーカーへの集中と、それによる納期延長と輸入コストの増加がある。さらに2024年4月より建設業界にて時間外労働時間の制限がかかることで“工事期間の長期化” “工事従事者の確保が困難” “それに伴うコスト増加”が予想される。
- 建設コスト増加により、データセンターサービス（ハウジングサービス）の単価にも影響を与え、2000年代から緩やかに低下していたサービス単価が、電気料金の高騰も踏まえ2023年から上昇傾向に転じた。以上のことから、今後も建設コストの増加が予想される中で、データセンターサービス単価の上昇も進むとみられる。
- また、データセンターの用途も変化しており、GPUチップを搭載した高発熱サーバー並びにこれらサーバーを搭載した高発熱ラックを設置するニーズが増えている。背景には、生成AIを基盤に開発されたアプリケーション／サービスへの投資拡大がある。AI技術の革新性や活用可能な業務範囲の広さから、業務効率化やビジネスにおける付加価値向上を実現する術として、生成AIは注目されており、そのITインフラ基盤である高発熱GPU搭載サーバーが増え、冷却能力の高いデータセンターの利用に繋がっている。
- こうした背景から、本市場調査資料「データセンタービジネス市場調査総覧 2024年版《市場編》」では高発熱ラックへの対応ならびに今後のデータセンター調達時における空調システムの在り方について分析する。加えて、データセンタービジネス市場規模、データセンター面積規模、データセンターを構成する製品の市場動向やトレンドの把握、主要データセンター事業者の事業状況といったデータセンタービジネスに関わる市場の現状と将来展望について検証・分析を多角的に行った。
- 最後に、当該ビジネスの参入事業者において、今後のデータセンタービジネスの方向性を明確化する一助となることを願うと同時に、今後のマーケティング戦略立案の基礎データとして大いに活用されることを切に望むものである。
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| −調査目的− |
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- 本市場調査資料は、データセンターサービス市場や関連製品市場動向などを把握する「市場編」とデータセンター事業者の戦略動向ならびにユーザー企業におけるデータセンター利用動向を把握する「ベンダー戦略編」の二分冊とした。
- 「市場編」では、データセンタービジネスで提供されるサービスの動向や、サービスを提供するにあたって必要な関連製品の市場動向を明らかにすることで、データセンタービジネス市場の今後の方向性を把握することを目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象サービス／関連製品
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| 調査対象セグメント | 調査対象数 |
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| 1. データセンターサービス | 8サービス |
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| | ホスティング（基本／アウトソーシング）、IaaS／PaaS、ハウジング（基本／アウトソーシング）、DinD、通信回線サービス、共同利用 |
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| 2. データセンター関連製品 | 23製品 |
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| | IT機器 | サーバー、GPUサーバー、ストレージ、ルーター／スイッチ、WDM、メディアコンバーター、サーバーラック | 7製品 |
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| | 空調設備 | パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、AHU、冷却塔、水冷ラック、中央監視システム | 7製品 |
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| | 電機設備 | 無停電電源装置、PDU／PDP、インテリジェントPDU、バスダクト、DCIM、非常用発電機（ディーゼル／ガスタービン）、受電／変電設備 | 7製品 |
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| | その他 | 二重床、ビル型データセンター | 2製品 |
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| −目次− |
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- I. 総括編（1）
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- 1. データセンタービジネス市場の展望（3）
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1) 市場展望（3）
2) GPUサーバー向けハウジング市場（3）
3) 建設コスト高騰とコロケーションサービス価格推移の比較（2022年比）（3）
- 2. 市場規模推移（5）
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1) サービス別（5）
2) 事業者カテゴリー別（7）
3) 業種別（9）
4) 企業規模別（11）
5) 地域別（12）
- 3. 全国データセンター分布（14）
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1) データセンター分布図（14）
2) 地域別データセンター立地概要（15）
3) 全国の主要データセンター概要（16）
4) 地方データセンター市場分析（26）
5) データセンターの新設計画（35）
- 4. ハウジングサービス価格動向（39）
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1) 概要（39）
2) リテール価格動向（39）
3) コロケーション価格動向（45）
- 5. 新設データセンターの需給状況／稼働状況（48）
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1) 新設データセンターの稼働率推移（48）
2) 年別データセンターの需給状況（49）
- 6. データセンターのサービス面積推移（53）
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1) 事業者カテゴリー別（53）
2) 地域別（56）
3) 竣工年代別（58）
4) ハイパースケールDC地域別（59）
- 7. データセンターの電力スペック動向（60）
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1) データセンターにおける電力の位置付け（60）
2) 電力スペック別データセンター概要／推移（60）
3) 利用電力別稼働ラック概要／推移（61）
- 8. データセンター関連コスト分析（62）
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1) データセンター建設コストの推移と展望（62）
2) データセンター運営コストの推移と展望（65）
3) データセンター収益モデル（66）
- 9. 設備投資動向（67）
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1) 全体（67）
2) ITプロダクト（68）
3) ファシリティ（70）
4) データセンター建築物／付帯設備（74）
5) 製品別価格改定動向（75）
6) 製品別納期遅延動向（78）
- 10. データセンター事業者一覧（80）
- II. 周辺環境編（87）
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- 1. GPUサーバー向けハウジング市場の展望（89）
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1) 生成AIの登場がデータセンター市場にもたらす影響（89）
2) GPUサーバー向けハウジング市場（90）
3) 主要DC事業者の高発熱ラック設置需要および対応動向（91）
- 2. 高発熱ラック化に伴うデータセンター空調の変遷（93）
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1) ラックあたりの発熱量増加と空調方式（93）
2) 高発熱ラック向け空調の例（94）
3) 液体冷却の課題と展望（96）
- 3. データセンターの地方分散化における課題と今後の展望（99）
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1) データセンターのテナント傾向（99）
2) データセンター立地として求められる重要条件（99）
3) 地方立地のメリット／デメリット（102）
4) 地方分散へ向けた政策と現状（103）
- 4. データセンターに関わる法制度の実態と整備（106）
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1) 概要（106）
2) デジタルインフラ強靭化事業への施策（総務省）（106）
3) データセンターの地方拠点整備に関する施策（経済産業省）（108）
4) 温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度（109）
5) データセンターにおけるベンチマーク制度（110）
6) データセンターに関する指標（113）
7) 国内の電気料金の推移（115）
8) ハウジングサービス価格における電気料金が占める割合（118）
- 5. データセンターとオンプレミス環境の稼働サーバー推移（119）
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1) 概要（119）
2) データセンター内稼働サーバー台数とオンプレミス稼働サーバー台数推移（120）
3) サーバー稼働先の移行に関する考察（121）
- III. データセンターサービス編（123）
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A-1. ホスティング（125）
A-1-1. ホスティング（基本）（129）
A-1-2. ホスティング（アウトソーシング）（132）
A-2. IaaS／PaaS（136）
A-3. ハウジング（139）
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A-3-1. ハウジング （基本）（142）
A-3-2. ハウジング（アウトソーシング）（145）
A-4. DinD（148）
A-5. 通信回線サービス（151）
A-6. 共同利用（153）
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- IV. データセンター関連製品編（159）
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B-1-1. サーバー（161）
B-1-2. GPUサーバー（167）
B-2. ストレージ（172）
B-3-1. ルーター／スイッチ（179）
B-3-2. WDM（187）
B-3-3. メディアコンバーター（192）
B-4. サーバーラック（197）
B-5. 空調設備（203）
B-5-1. パッケージエアコン（204）
B-5-2. ターボ冷凍機（207）
B-5-3. チラー（210）
B-5-4. AHU（214）
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B-5-5. 冷却塔（218）
B-5-6. 水冷ラック（220）
B-6. 中央監視システム（224）
B-7. 無停電電源装置（228）
B-8. PDU／PDP（233）
B-9. インテリジェントPDU（238）
B-10. バスダクト（243）
B-11. DCIM（247）
B-12. 非常用発電機（ディーゼル／ガスタービン）（252）
B-13. 受電／変電設備（256）
B-14. 二重床（259）
B-15. ビル型データセンター（265）
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