◆最新市場調査レポート：2025年10月24日発刊
SDVで変わる通信の進化とサービス市場の将来展望 2026
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SDV時代のソフトウェア・サービスのビジネスモデルやマネタイズポイントと車載ネットワーク像の把握 |
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| −はじめに− |
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- 自動車産業が100年に一度の変革期といわれて久しいが、2020年代はまさにその渦中に入る出来事が多数起きている。電動化の進展、自動運転を含む運転支援技術の進歩に加えて、自動車に対するユーザーニーズやユースケースも多様化しつつある。
- このような時代にあって、自動車関連事業から得られる利益を拡大していくためには、ユーザーニーズをいち早く反映した車両投入に限らず、ユーザーの満足度を高く維持し続けることが必要である。そのための方策として、SDV（Software Defined Vehicle）が近年注目を浴びている。
- SDVは高速無線通信技術を活用し、車載ソフトウェアを適宜修正・更新することで、常に最新の機能を提供することができる車両である。ハードウェアの更新あるいはサービス拠点でのファームウエア修正以外では機能向上を図ることが困難であった従来の車両と異なり、使用とともに機能を高め、ユーザーの満足度を向上させることが可能である。
- このSDVの価値を最大限に高める上では、開発効率を高め、ユーザーニーズを迅速に反映するソフトウェアを実現できる体制を構築する必要がある。迅速な開発体制の構築により、新たな機能を継続的に投入して車両の新鮮味、満足度を維持するのみならず、新たな付加価値が誕生し、自動車関連事業が現状をはるかに超える規模に拡大することも予測される。
- 現状、SDVは限定されたメーカーによる販売が中心であり、黎明期と言える。その市場の全容はまだ明確ではなく、開発に向けた取り組みも各社手探りで進めている状況である。
- 本市場調査資料は、これからの自動車産業を確実に大きく変えていくであろうSDVの市場と、SDVに影響を受けて市場が大きく拡大することが期待されるサービス、ソフトウェア、ハードウェアの2040年までの長期予測を行った。また主要自動車メーカーのSDV関連の施策や方針を調査し、SDVの今後の行方を考える上での指標となる情報を提示した。
- 2030年以降、本格的に拡大するSDV市場において、新たな事業拡大に取り組む企業の皆さまの戦略立案のために、本市場調査資料を大いに活用していただけることを願っている。
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| −調査目的− |
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- 本市場調査資料は、OTAソフトウェア更新がもたらすサービス、ソフトウェアのビジネスモデルやマネタイズポイント、セキュリティ対策、ハードウェアの技術動向や変化などを把握することを調査目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目・企業
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| 調査対象
| 品目数・
企業数
| 対象品目
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| サービス
| 13品目
| コネクテッドサービス、自動運転サブスクリプション、快適装備サブスクリプション、AIアシスタント、車載決済（In-Vehicle Payment）、パーソナライズ制御システム、データ利活用サービス、車載エンターテインメント、自動運転移動サービス、遠隔操作、V-SOC（車両セキュリティオペレーションセンター）、利用ベース保険（UBI）、サイネージ
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| ソフトウェア
| 7品目
| 車載OS、ビークルOS、認証ソフトウェア／プラットフォーム、SBOM関連ツール、マルウエア対策ツール、IDS／IPS、ダイナミックマップ
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| ハードウェア
| 10品目
| セントラルコンピューター、TCU、アンテナ、eSIM、統合コックピット、プレミアムサウンドシステム、ディスプレイ、プロジェクター（HUD）、DMS／OMS、ハーネス（メタル／光）
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| 自動車メーカー
| 10社
| トヨタ、ホンダ、VW Group、Mercedes-Benz、BMW、GM、Ford、Tesla、Hyundai、BYD
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| −調査項目− |
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- 1. サービス個票
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1) 市場定義・市場概要
2) 主要参入企業一覧
3) W／W市場規模推移・予測（2024年実績〜2030年予測、2035年／2040年長期予測）
4) エリア動向
5) マーケットシェア（W／Wまたは日本国内:2024年実績、2025年見込）
6) ビジネスモデル
7) ベンダー動向
8) 自動車メーカー動向
9) 課題と課題解決に向けた取り組み
10) 今後の方向性
- 2. ソフトウェア個票
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1) 市場定義・市場概要
2) 主要参入企業一覧
3) W／W市場規模推移・予測（2024年実績〜2030年予測、2035年／2040年長期予測）
4) エリア動向
5) ベンダーシェア（W／Wまたは日本国内:2024年実績、2025年見込）
6) ソフトウェア供給形態
7) ベンダー動向
8) 自動車メーカー・Tier1動向
9) 課題と課題解決に向けた取り組み
10) 今後の方向性
- 3. ハードウェア個票
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1) 製品概要とSDVへの関わり
2) 主要参入企業一覧
3) W／W市場規模推移・予測（2024年実績〜2030年予測、2035年／2040年長期予測）
4) エリア動向
5) メーカーシェア（W／W:2024年実績、2025年見込）
6) 価格動向
7) 技術ロードマップ
8) 主要メーカー動向
9) 今後の方向性
- 4. 自動車メーカー個票
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1) 企業概要
2) SDV化に向けた取り組み動向
3) OTAおよびアーキテクチャーの採用動向
4) 車載OS動向
5) ソフトウェアの開発体制・開発人員
6) 高速通信の採用動向
7) 生成AIの活用動向・開発動向
8) SDVのマネタイズポイント・計画
9) 提携・協業動向
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| −目次− |
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- I. 総括（1）
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1. SDV関連市場定義と市場規模（3）
2. SDV関連（OTA対応）市場とさらなる普及に向けて（5）
3. SDV関連市場規模推移（7）
4. SDV化による市場への影響とビジネスチャンス（18）
5. スマートフォンとの差別化と方向性（23）
6. 車載OSの状況まとめ（27）
7. E／Eアーキテクチャー動向（32）
8. ソフトウェアの標準化・共有化についての取り組み状況（35）
9. 自動車メーカーのソフトウェア開発および提携／協業動向（38）
10. SDVにおけるクラウド利用の状況について（44）
11. 生成AIの採用・開発動向（47）
12. 法規制動向（51）
- II. SDV市場（59）
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1. 自動車生産台数予測（61）
2. SDV生産台数予測（65）
3. E／Eアーキテクチャー別生産台数予測（69）
- III. サービス（73）
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1. コネクテッドサービス（75）
2. 自動運転サブスクリプション（80）
3. 快適装備サブスクリプション（84）
4. AIアシスタント（89）
5. 車載決済（In-Vehicle Payment）（94）
6. パーソナライズ制御システム（99）
7. データ利活用サービス（105）
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8. 車載エンターテインメント（110）
9. 自動運転移動サービス（115）
10. 遠隔操作（120）
11. V-SOC（車両セキュリティ
オペレーションセンター）（125）
12. 利用ベース保険（UBI）（130）
13. サイネージ（135）
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- IV. ソフトウェア（141）
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1. 車載OS（143）
2. ビークルOS（148）
3. 認証ソフトウェア／プラットフォーム（154）
4. SBOM関連ツール（159）
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5. マルウエア対策ツール（163）
6. IDS／IPS（167）
7. ダイナミックマップ（171）
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- V. ハードウェア（177）
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1. セントラルコンピューター（179）
2. TCU（184）
3. アンテナ（189）
4. eSIM（194）
5. 統合コックピット（199）
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6. プレミアムサウンドシステム（204）
7. ディスプレイ（209）
8. プロジェクター（HUD）（214）
9. DMS／OMS（219）
10. ハーネス（メタル／光）（224）
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- VI. 自動車メーカー（231）
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1. トヨタ（233）
2. ホンダ（239）
3. VW Group（244）
4. Mercedes-Benz（250）
5. BMW（255）
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6. GM（261）
7. Ford（266）
8. Tesla（271）
9. Hyundai（276）
10. BYD（281）
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