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| −はじめに− |
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- 自動車市場は、排ガス規制強化を背景として電動化が進んでいるものの、各国・地域の政府による支援政策などによって成り立っている側面が強く、2024年にドイツなどの補助金制度が終了したことや経済政策の転換、特定地域の紛争に伴う経済の低迷などによって大きな転換期を迎えた。
- 2024年は上述の背景以外に、EVのアーリーアダプターへの需要一巡や寒波を経験した地域におけるエンジン回帰もあり、EVの成長率が大きく鈍化し、内燃機関を併せ持つHVやPHVの台数が大きく増加したほか、インドやブラジルなどではCNGやLPG車などの新たな環境対応車市場の立ち上がりが見られた。
- 2025年はEVに対する関税政策の強化や米国のパリ協定離脱など、今後の環境対応車市場に大きく影響を及ぼす事象が多く発生しており、EVへの強硬なシフトから、多様な環境対応自動車へのシフトが見込まれる。
- 上記のような情勢の中、xEVを構成するECUや主要部品、デバイス、構成部品／材料においては、小型化や省電力化、高出力化といった電動シフトにおける不変的なテーマを軸に、各サプライヤーは開発・設計を進めており、柔軟な戦略へシフトしている。
- 一方でEVのみを軸とした製品開発やE／Eアーキテクチャーとの連動を考慮できなかった企業については、EV市場の成長鈍化によって大きく戦略の見直しや事業撤退などの動きが見られた。
- 本市場調査資料はxEVに搭載される主要な注目製品市場について定点観測するものであり、地域ごとの市場動向や技術トレンド、参入企業の動向、サプライチェーンを把握することにより、2040年までの定量的な長期予測を提示した。
- xEVが多様化する中で、確固たる立ち位置を築くべく戦略を練る多くのステークホルダーに本市場調査資料を活用していただけるものと確信している。
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| −調査目的− |
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- 本市場調査資料は、xEV・水素自動車市場の「環境対応車」と「注目製品」に着目し、環境対応車の需要予測を行うとともに、環境対応車を構成するECUの需要予測およびデバイスの変化を予測し、今後必要とされる製品のニーズを把握することを調査目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目
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| 調査対象
| 品目数
| 対象品目
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| 環境対応車編
| 4品目
| HV、EV、PHV、FCV
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| 注目製品編
| ECU
| 7品目
| インバーター、非接触充電用受電ユニット、DC-DCコンバーター、OBC、BMS、HVAC、水素充填ECU
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| 主要部品
| 5品目
| 駆動用モーター、高圧ハーネス、二次電池、FCスタック、水素タンク
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| デバイス
| 11品目
| パワーモジュール、Si／SiC／GaNディスクリート半導体、フィルムコンデンサー、レゾルバ／回転センサー、電流センサー、システムメインリレー（SMR）、電動コンプレッサー、電動ウォーターポンプ／電動オイルポンプ、ヒートポンプ／PTCヒーター、水素再循環ポンプ、水素タンク用センサー
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| 構成部品／材料
| 8品目
| モーターコア、マグネットワイヤ、電磁鋼板、駆動用モーター磁石、高圧コネクター、充電インレット、バッテリー冷却プレート、バッテリーケース
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| 合計
| 35品目
| −
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| −調査項目− |
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- 1. 環境対応車編個票
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1) 車両概要・定義
2) W／W生産台数市場規模推移・予測（2024年実績〜2028年予測、2030年／2035年／2040年長期予測）
3) 乗用車／商用車別W／W生産台数市場規模推移・予測
（2024年実績〜2028年予測、2030年／2035年／2040年長期予測）
4) 国・エリア別動向（2024年実績、2030年／2035年／2040年長期予測）
5) メーカーシェア（2024年実績、2025年見込）
6) 電動化目標（日本／欧州／北米／中国／インド／ASEAN／ブラジル）
7) 主要自動車メーカーの環境対応車投入計画・動向
8) 採用システム・採用部品の動向と今後の変化
9) 参入メーカー一覧
- 2. 注目製品編個票
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1) 製品概要
2) W／W市場規模推移・予測（2024年実績〜2028年予測、2030年／2035年／2040年長期予測）
3) 国・エリア別動向（2024年実績、2030年／2035年／2040年長期予測）
4) 搭載車種別W／W市場規模推移・予測（2024年実績〜2028年予測、2030年／2035年／2040年長期予測）
5) タイプ別W／W市場規模推移・予測（2024年実績〜2028年予測、2030年／2035年／2040年長期予測）
6) メーカーシェア（2024年実績、2025年見込）
7) メーカー／関連メーカー動向
8) 価格動向
9) 技術トレンド
10) 供給動向
11) 参入メーカー一覧
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| −目次− |
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- I. 総括編（1）
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1. xEV・水素自動車と注目製品市場の概況と長期ロードマップ（3）
2. xEV・水素自動車の普及に向けた課題と展望（5）
3. ECU・主要部品・デバイス・構成部品／材料市場動向（8）
4. 主要自動車メーカー・Tier1のEV組立・バッテリー工場動向（13）
5. 商用車（トラック／バス）へのFC・水素エンジンの適用動向（19）
6. サーマルマネジメントシステムの統合動向（22）
7. 電動走行システム（eAxleや3in1など）の統合化動向（26）
8. 400V以上の高電圧EVシステムの搭載動向（29）
9. 多様化する環境対応車（CNG／LPG／合成燃料車両）動向（33）
10. 各国の環境規制動向および補助金政策動向（38）
- II. 環境対応車編（43）
-
1. HV（45）
2. PHV（52）
3. EV（58）
4. FCV（67）
- III. 注目製品編（75）
-
1. ECU
1.1 インバーター（77）
1.2 非接触充電用受電ユニット（84）
1.3 DC-DCコンバーター（89）
1.4 OBC（96）
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1.5 BMS（103）
1.6 HVAC（109）
1.7 水素充填ECU（114）
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2. 主要部品
2.1 駆動用モーター（119）
2.2 高圧ハーネス（126）
2.3 二次電池（132）
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2.4 FCスタック（140）
2.5 水素タンク（146）
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3. デバイス
3.1 パワーモジュール（152）
3.2 Si／SiC／GaNディスクリート半導体（159）
3.3 フィルムコンデンサー（164）
3.4 レゾルバ／回転センサー（169）
3.5 電流センサー（175）
3.6 システムメインリレー（SMR）（182）
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3.7 電動コンプレッサー（188）
3.8 電動ウォーターポンプ／電動オイルポンプ（194）
3.9ヒートポンプ／PTCヒーター（202）
3.10 水素再循環ポンプ（212）
3.11 水素タンク用センサー（217）
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4. 構成部品／材料
4.1 モーターコア（223）
4.2 マグネットワイヤ（230）
4.3 電磁鋼板（237）
4.4 駆動用モーター磁石（243）
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4.5 高圧コネクター（249）
4.6 充電インレット（255）
4.7 バッテリー冷却プレート（261）
4.8 バッテリーケース（267）
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- IV. 自動車生産台数データ編（273）
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