◆マルチクライアント調査レポート：2023年09月25日発刊
2023 ネットワークセキュリティにおけるSOC／プロフェッショナルサービス市場の将来展望
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高度化するサイバー攻撃への取り組み、セキュリティ人材不足への対応に対するSOC／セキュリティプロフェッショナルサービスの動向分析 |
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| −はじめに− |
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- サイバー攻撃の増加／高度化、コロナ禍でのテレワークの拡大による労働環境の変化により、企業におけるネットワークセキュリティの取り組みが大きく変化している。特に2019年以降に盛り上がりを見せたゼロトラストセキュリティへの取り組みはWebアクセス領域を中心に急速に普及した。
- 一方で、ネットワークセキュリティへの考え方も大きく変化している。従来に比べ、自社のセキュリティ環境を把握し対策を検討するための検査サービス、段階的なセキュリティ導入や自社組織の見直しを目指すコンサルティング、従業員のセキュリティレベル向上を目的としたセキュリティ教育など、ネットワークセキュリティにおける「予防」への関心が年々高まっている状況にある。
- また、MSSに関しては継続した需要がみられ、近年は高度なセキュリティツールの増加、セキュリティ人材不足の影響からセキュリティツールベンダーによる専門的なセキュリティサービス提供が登場するなど、提供ベンダーの多様化が進展している。
- MSSについてはファイアウォールやアンチウイルスといった2000年代から大きな市場規模を有している領域向けのサービスは成長率の鈍化がみられるものの、底堅く推移している。一方、新しい対策領域であるEDRやSWGなどはより高度なサービスニーズの高まりにより今後も高い成長が見込まれる領域であり、サービスベンダーでは注力度を高めている。
- コンサルティングに関しては、セキュリティソリューションに関わるサービスだけではなく、CSIRT関連の取り組みや各種ガイドラインに準拠するための取り組み、海外拠点を含めたガバナンス強化を目指した社内ルールの策定など、ICT領域以外のサービスも拡大しており、コンサルティングベンダーなどの参入が激化している。また、内部不正に対する取り組みも認知されだしており、その対策としてのコンサルティングサービス利用が増加していくとみられる。
- 検査サービスでは従来の脆弱性診断だけではなく、より攻撃者目線でのセキュリティホールを探るため、サービス提供ベンダーのホワイトハッカーによる高度なサービス需要が台頭し、市場をけん引していくとみられる。また、Webアプリケーションを含めたアプリ向けの検査サービスはコロナ禍によるテレワークの増加からWebサービスが拡大したことや、ECサイト数が増加していることを背景にここ数年は非常に高い成長率で推移しており、各社ともに注力度が高まっている。
- 教育サービスも従業員向けの簡易なサービスから、経営層や情報システム部門向けの高度なサービスまで需要が拡大しており、ヒューマンファイアウォールといったキーワードとともに、社内のセキュリティリテラシーの向上を目指す動きが活性化しているとみられる。
- こうしたセキュリティサービスに関する市場別の動向や参入ベンダーの動向に関する調査を行った本特別調査報告書が、当該ビジネスに関連する事業者の競争優位を確立する基礎データとして活用されることを切に望むものであり、セキュリティサービスにおけるマーケティング資料として活用されれば幸いである。
- 末筆ではありますが、本特別調査報告書作成にあたり、ご多忙中にも関わらず、快く取材に応じていただきました各社ご担当者の方々に対して深く御礼を申し上げます。
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| −調査目的− |
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- 本特別調査報告書では、ネットワークセキュリティ環境の変化に対し、国内のネットワークセキュリティにおけるプロフェッショナルサービスを細分化した分析と、主要なセキュリティ関連ベンダーの取り組みを分析することで、ネットワークセキュリティ領域におけるプロフェッショナルサービスの現状や今後の展望を明らかにすることを目的とした。
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| −調査対象− |
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| 大分類 | 中分類 | 品目数 |
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| セキュリティサービス市場編 | 8カテゴリー |
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| | MSS／SOCサービス | 4カテゴリー |
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| | プロフェッショナルサービス | 4カテゴリー |
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| 企業事例編 | 19社 |
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| −調査項目− |
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- ■市場編
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1. 調査対象市場の定義
2. 市場概況
3. 市場規模推移
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4. ユーザー業種／従業員規模別市場動向
（2021年度実績、2027年度予測）
5. 市場占有率
6. サービスベンダー動向
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- ■企業編
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1. 企業プロフィール
2. 事業規模推移（2021年度〜2023年度）
3. 規模別／業種別動向
4. 主要サービス分析
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5. セキュリティサービスに関連する組織体制
6. 体制に関わる課題、問題点、人材確保に向けた取り組み
7. 今後の市場への見解
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| −目次− |
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- ■総括編（1）
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1. セキュリティサービス市場の展望（3）
2. サービスカテゴリー別ポジショニング分析（4）
3. 参入プレーヤーポジション分析（8）
4. セキュリティサービストレンドの分析（12）
5. セキュリティ人材の不足に対する取り組み（13）
6. サービス別市場拡大要因／阻害要因（14）
7. セキュリティフェイズ別市場規模推移（15）
8. 規模別セキュリティサービス投資動向分析（16）
- ■市場編（21）
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- A-1. MSS／SOCサービス（23）
- A-2. プロフェッショナルサービス（30）
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A-2-1. セキュリティコンサルティングサービス（31）
A-2-2. 検査サービス（35）
A-2-3. セキュリティ教育（38）
- ■企業個票編（41）
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B-1. GMOサイバーセキュリティ byイエラエ（43）
B-2. KDDI（49）
B-3. NEC（55）
B-4. NRIセキュアテクノロジーズ（62）
B-5. NTTセキュリティ・ジャパン（68）
B-6. NTTデータ（74）
B-7. S&J（80）
B-8. アビームコンサルティング（87）
B-9. 伊藤忠テクノソリューションズ（92）
B-10. インターネットイニシアティブ（98）
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B-11. エムオーテックス（104）
B-12. キンドリルジャパン（110）
B-13. グローバルセキュリティエキスパート（116）
B-14. セキュアワークス（123）
B-15. ソフトバンク（129）
B-16. 富士通（134）
B-17. ブロードバンドセキュリティ（141）
B-18. 三井物産セキュアディレクション（148）
B-19. ラック（154）
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