◆マルチクライアント調査レポート：2025年07月22日発刊
2025 IoT／M2Mにおける情報セキュリティビジネス市場の将来展望
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OTセキュリティのビジネストレンドとDX／5G変革によるセキュアIoT活用の動向分析 |
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| −はじめに− |
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- 昨今の人手不足解消や生産性向上および業務効率化を目的としたDXの進展を背景として、社会インフラ設備や工場など、生産現場におけるビジネスモデル変革によって、IoT／M2Mの活用がさらに本格化している。また5Gによる高速／多接続といったモバイル通信環境が整備されたこともOTを含めたIoT／M2M活用の進展を後押しする要因となっている。
- このDX化の流れは、企業規模を問わずに広く進展している。そのため、経済安全保障の強化の観点から、重要インフラ産業などの基盤となるサプライチェーン強靭化への対応も進められており、IoT／M2Mを活用したデータ流通基盤や産業構造としてのサプライチェーン安全性強化も引き続き対応が図られている。
- 一方、社会インフラ設備や工場において、IoT／M2Mの進展に際して生産現場が外部のインターネットへ接続する機会が増加したことを背景に、サイバー攻撃の事例も増加しつつあり、実際に重大なインシデントにつながっている事例も一部みられている。従来、閉域環境であった当該領域においては、IoT／M2Mの活用が企業規模や業種を問わずに新たにサイバーセキュリティ対策を講じる必要性を喚起させる一因となっている。
- このように、DXや経済安全保障におけるサプライチェーン強化、重要インフラ産業における持続的なシステムの安全確保においても、セキュアなIoT／M2Mの活用が強く求められ、IT領域と異なりインシデント発生時の影響が大きく人命にかかわる事象にもつながることから、安心安全な社会活動を維持するためにもOTを含めたIoT／M2Mのセキュリティ対策は必要不可欠な対策となっている。
- こういった社会環境を踏まえ、工場を保有する企業やネットワークに接続される機器を製造するメーカーともに、セキュアな環境の構築や製品開発への対応が求められている。OT含めたIoT／M2Mは、従来セキュリティ対策に取り組んでいなかった領域であることから、ゼロベースで取り組みを進めている企業も多く、各種ガイドライン対応や国際標準規格に対応するためのコンサルティングサービスやリスクアセスメントをセキュリティ対策の第一歩として取り組んでいるケースが多い。ほかにも、具体的なセキュリティ機能の実装におけるフェーズとして、ITとOTの分離や、管理が煩雑化しておりネットワークの接続状況も把握できていない環境における資産管理の実現、生産ライン単位でのネットワークセグメンテーションのほか、恒常的なパケットの分析や監視といったセキュリティ監視サービスの浸透が進みつつある。
- こういったセキュリティへの取り組みは、先行して対策が進んでいた社会インフラのほかにも、自動車業界や半導体業界をユースケースとしながら対策が全般的に進みつつある製造業、コネクテッド化の進む自動車、ITやロボットの活用も進みスマートビルディング化が進むビル領域、サイバー攻撃に狙われるケースも増加している医療機関などでみられており、今後もOT／IoTとしてのセキュリティ対策の強化が求められる業界は潜在的に多く、当該市場としても長期的な市場成長が見込まれている。
- DX推進などを背景としたビジネスモデル変革が進む環境において、OT／IoTセキュリティのビジネスモデル分析や各製品／サービス市場動向の調査を行った本特別調査報告書が、当該ビジネスに関連する事業者の競争優位を確立する基礎データとして活用されることを切に望むものであり、OT／IoTセキュリティビジネスにおけるマーケティング資料として活用されれば幸いである。
- 末筆ではありますが、本特別調査報告書作成にあたり、ご多忙中にも関わらず、快く取材に応じていただきました各社ご担当者の方々に対して深く御礼を申し上げます。
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| −調査目的− |
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- 本特別調査報告書では、DX化が進展するなかで、OT／IoTセキュリティリスクや業界規制などを踏まえた対策市場の動向分析、OT／IoTセキュリティ対策を実現するセキュリティ製品／サービスの個別市場分析、当該ビジネスに関連するセキュリティベンダーの戦略について調査、分析を継続的に行うことで、今後のOT／IoTセキュリティビジネスの方向性を把握するとともにOT／IoTセキュリティ市場の将来展望を明確化することを目的とした。
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| −調査対象− |
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| 大分類 | 中分類 | 品目数 |
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| 業界動向編
| 6業界
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| | 製造、自動車、社会インフラ、交通／運輸、公共／スマートシティ、その他
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| OT／IoTセキュリティサービス／製品市場編
| 12品目
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| | OT／IoTセキュリティサービス
| 5品目
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| | | IoTセキュリティコンサルティング／アセスメントサービス、IoTデバイス脆弱性検査サービス、IoTセキュリティ監視サービス、セキュリティスコアリングサービス、IoT電子認証／証明書発行サービス
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| | OT／IoTセキュリティ製品
| 7品目
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| | | データダイオード、OT／IoT監視／資産管理ツール、FW／UTM／産業用ファイアウォール、産業用IPS、組み込み機器向けセキュリティ対策ツール、OT関連ゼロトラストセキュリティ、SBOM関連ツール
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| 企業事例編
| 25社
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| −調査項目− |
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- ■業界動向編
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1. 調査対象市場の定義・範囲
2. IoTセキュリティ市場規模推移
3. IoTへの取り組みおよびIoTの進展によるリスク
4. 有望セキュリティ製品／サービス市場分析
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5. 主要ベンダーの取り組み
6. 政府指針、ガイドライン、規制の動向
7. ユースケース
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- ■OT／IoTセキュリティサービス／製品市場編
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1. 調査対象市場の定義・範囲
2. 市場概況
3. 主要参入企業のマーケティング戦略
4. 国内市場規模推移
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5. 市場占有率
6. 市場成長要因／阻害要因
7. 技術動向
8. 主要製品／サービス一覧
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- ■企業事例編
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1. 企業プロフィール
2. 主要提供製品／サービス
3. IoTセキュリティビジネス売上実績
4. ターゲット業界、需要性に関する見解
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5. 推進体制
6. IoTセキュリティの活用分野
7. 今後の製品／サービス開発、事業展開の方向性
8. 市場に対する見解
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| −目次− |
|---|
- I. 総括編（1）
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1. OT／IoTセキュリティ市場規模予測（3）
2. ビジネス形態別OT／IoTセキュリティ市場（4）
3. OT／IoTセキュリティベンダーのポジショニング（12）
4. 拡大要因／阻害要因トレンド分析（16）
5. 注目ソリューション動向／トピック（18）
6. OT／IoTセキュリティ市場を取り巻く環境（19）
7. 政策／ガイドラインに関する動向（22）
8. 国内外のサイバー攻撃事例（28）
- II. 業界動向編（31）
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1. 製造（33）
2. 自動車（42）
3. 社会インフラ（46）
4. 交通／運輸（50）
5. 公共／スマートシティ（53）
6. その他（56）
- III. OT／IoTセキュリティサービス／製品市場編（61）
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A. OT／IoTセキュリティサービス市場（63）
A-1. OT／IoTセキュリティコンサルティング／
アセスメントサービス（65）
A-2. OT／IoTデバイス脆弱性検査サービス（70）
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A-3. OT／IoTセキュリティ監視サービス（74）
A-4. セキュリティスコアリングサービス（81）
A-5. IoT電子認証／証明書発行サービス（84）
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B. OT／IoTセキュリティ製品市場（89）
B-1. データダイオード（91）
B-2. OT／IoT向け資産管理ツール（95）
B-3. FW／UTM／産業用ファイアウォール（101）
B-4. 産業用IPS（106）
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B-5. 組み込み機器向けセキュリティ対策ツール（110）
B-6. OT関連ゼロトラストセキュリティ（116）
B-7. SBOM関連ツール（119）
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- IV. 企業事例編（125）
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C. セキュリティソリューションベンダー（127）
C-1. アイディルートコンサルティング（129）
C-2. NEC（133）
C-3. NECソリューションイノベータ（138）
C-4. NECネッツエスアイ（142）
C-5. NTTセキュリティ・ジャパン（146）
C-6. NTTドコモビジネス（150）
C-7. サイバートラスト（154）
C-8. シーイーシー（158）
C-9. ソフトバンク（162）
C-10. テリロジー（166）
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C-11. 東芝デジタルソリューションズ（170）
C-12. パナソニック ソリューションテクノロジー（174）
C-13. 日立製作所（178）
C-14. 日立ソリューションズ（182）
C-15. 富士通（187）
C-16. ベリサーブ（191）
C-17. マクニカ（195）
C-18. 三菱電機（200）
C-19. ユニアデックス（204）
C-20. ラック（209）
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D. セキュリティツールベンダー（213）
D-1. TXOne Networks Japan（215）
D-2. Musarubra Japan（219）
D-3. Nozomi Networks（222）
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D-4. パロアルトネットワークス（227）
D-5. フォーティネットジャパン（231）
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