◆マルチクライアント調査レポート：2023年03月29日発刊
2023 ミニLED／マイクロLEDディスプレイの要素技術と注目部材・市場予測に関する調査
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OLEDの対抗技術として採用が進むミニLEDバックライトの技術・市場動向と、「次世代ディスプレイの本命」マイクロLEDディスプレイの開発動向を徹底調査 |
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| −はじめに− |
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- 2021年に活況を呈したディスプレイ市場は2022年に急速に悪化し、パネル価格の急速な下落とパネルメーカーの業績悪化を引き起こした。COVID-19感染拡大以前から中国メーカーによる大型投資が行われてきた結果、LCD市場における供給能力は需要を上回っており、日本メーカーの撤退や韓国メーカーのOLEDシフトを加速させている。
- OLEDはLCDに対して薄型化やコントラストに優れ、「iPhone」などスマートフォン向けで普及が進む一方、他のアプリケーションではさほど普及が進んでいない。TVに関しては供給能力が限られる点や、車載に関しては長期信頼性・寿命の問題があり、市場拡大の障壁になっている。
- OLEDの課題を背景に、ミニLEDバックライトを用いることでコントラストを向上させ、LCDの延長技術でOLEDのニーズを代替する動きが活発化している。LEDの実装歩留まりや搭載個数の増加によって、現在はOLED以上の価格になっているものの、安定的に量産できるようになればコストダウンが期待できる。タブレットやノートPCなど、薄型化が要求されるアプリケーションではOLEDの普及が予測される一方、TVやPCモニター、車載など、OLEDに課題があるアプリケーションではミニLEDバックライトの市場が拡大すると予測される。
- 2012年にソニーが世界で初めてマイクロLEDの試作機を発表してから、10年以上が経過した。LEDを画素に用いるLEDダイレクトディスプレイは超大型のサイネージ・ビデオウォールが中心となっているが、近年はMiP（MicroLED in Package）やIMD（Integrated Matrix Devices）などパッケージ技術の進化により狭ピッチ化が進み、高精細な映像表現が可能となっている。
- また、マイクロLEDはバックプレーンにTFTやSiを応用することで、TVやスマートグラスなど新規アプリケーションの拡大が期待されている。現状は価格が非常に高いことが課題となっているが、LEDエピウェハの生産性向上、マストランスファーによる実装歩留まりの向上、検査・リペア技術の確立などにより、製品化が進む見通しである。特にスマートグラスでは、小型化と高輝度を両立するデバイスとして、マイクロOLEDなどの競合技術に対して優位性がある。
- 本マルチクライアント特別調査企画では、マイクロLEDディスプレイ、ミニLEDバックライト採用LCD、LEDダイレクトディスプレイに関して、関連企業の事業戦略・開発動向を調査することで、ディスプレイの採用技術・材料・プロセス、アプリケーション別・技術別市場予測、コスト構造、技術課題などを明らかにし、採用部材の市場予測を行った。関係各位が今後の事業戦略を立案・展開されるにあたり、本報告書を役立てていただくことを切に望む。
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| −調査目的− |
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- ミニLED／マイクロLEDを応用したディスプレイの市場規模、アプリケーション、採用技術・材料、技術課題を明らかにし、ミニLED／マイクロLED関連企業の事業動向・開発動向を把握することで、関連する事業戦略策定のためのデータを提供することを目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目
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| 調査対象カテゴリー | 品目数 | 調査対象品目 |
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| ディスプレイデバイス | 3品目 | マイクロLEDディスプレイ、ミニLEDバックライト採用LCD、LEDダイレクトディスプレイ |
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| 注目材料 | 11品目 | マイクロLED、ミニLED、LED駆動基板（PCB・TFT）、ドライバーIC（LED用・TFT用）、封止材、バンク材、QDインク、QDレジスト、QDシート・QD拡散板、蛍光体シート、白色ソルダーレジスト |
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| 合計 | 14品目 | − |
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- ■調査対象企業
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| 調査対象カテゴリー
| 企業数
| 調査対象企業 |
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| メーカー分析 | 5社 | ソニー、Samsung Electronics、PlayNitride、BOE、Leyard Optoelectronic |
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| −調査項目− |
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- ■ディスプレイデバイス
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- 1. 製品定義
- 2. 主要参入メーカー一覧
- 3. ディスプレイ構造と構成部材
- 4. 製造プロセスと採用装置・材料
- 5. 市場規模推移・予測（2022年実績〜2030年予測）
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1) 全体市場
2) 採用アプリケーション別市場
3) 技術タイプ別市場
4) アプリケーション別・技術タイプ別出荷数量
- 6. 各アプリケーションにおける市場・技術動向
- 7. メーカーシェア（2022年実績・2023年見込）
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- 8. 価格動向
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1) デバイス価格動向
2) デバイスにおけるコスト構成
- 9. メーカー動向
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1) ディスプレイ開発動向
2) 材料／装置開発動向
- 10. 採用技術動向
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1) 採用プロセス／材料／装置の動向
2) 技術課題
- 11. 技術開発ロードマップ
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- ■注目材料
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- 1. 製品定義・材料特性
- 2. 主要参入メーカー一覧
- 3. 市場規模推移・予測
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1) 全体市場（2022年実績〜2030年予測）
2) タイプ・用途別市場
（2022年実績／2026年予測／2030年予測）
3) 市場概況
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- 4. 価格動向（2023年Q1時点）
- 5. メーカーシェア（2022年見込・2023年予測）
- 6. メーカーの研究開発動向・販売戦略
- 7. 業界構造・サプライチェーン
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- ■メーカー分析
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- 1. 企業プロフィール
- 2. ミニLED／マイクロLED関連取り扱い製品・技術
- 3. ミニLED／マイクロLED関連売上動向
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- 4. ターゲットアプリケーション
- 5. アライアンス動向
- 6. 技術開発ロードマップ
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| −目次− |
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- 1.0 総括（1）
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- 1.1 ミニLED／マイクロLEDディスプレイの将来展望（2）
- 1.2 ミニLED／マイクロLEDの概要・定義（4）
- 1.3 ミニLED／マイクロLED投資動向（6）
- 1.4 ミニLED／マイクロLED採用製品一覧（10）
- 1.5 ミニLED／マイクロLED市場総括（16）
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1.5.1 全体市場（16）
1.5.2 バックプレーン別市場（18）
1.5.3 QD採用製品市場（21）
- 1.6 ミニLED／マイクロLED／OLEDアプリケーション別市場・技術動向（25）
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1.6.1 TV（25）
1.6.2 PCモニター（29）
1.6.3 ノートPC（33）
1.6.4 タブレット（37）
1.6.5 車載（41）
1.6.6 AR／MRスマートグラス（45）
- 2.0 ディスプレイデバイス（49）
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2.1 マイクロLEDディスプレイ（50）
2.2 ミニLEDバックライト採用LCD（72）
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2.3 LEDダイレクトディスプレイ（87）
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- 3.0 注目材料（101）
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3.1 マイクロLED（102）
3.2 ミニLED（108）
3.3 LED駆動基板（PCB・TFT）（118）
3.4 ドライバーIC（LED用・TFT用）（123）
3.5 封止材（127）
3.6 バンク材（131）
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3.7 QDインク（135）
3.8 QDレジスト（139）
3.9 QDシート・QD拡散板（142）
3.10 蛍光体シート（147）
3.11 白色ソルダーレジスト（151）
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- 4.0 メーカー分析（154）
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4.1ソニー（155）
4.2 Samsung Electronics（158）
4.3 PlayNitride（161）
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4.4 BOE（164）
4.5 Leyard Optoelectronic（167）
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