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- データセンタービジネス市場調査総覧 2024年版 市場編 (刊行:2024年02月22日)
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- データセンタービジネス市場調査総覧 2023年版 ベンダー戦略編(刊行:2023年02月28日)
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| −はじめに− |
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- データセンター新規開発は、大規模需要家であるメガクラウドベンダー向けの需要により急激に進んでいる。背景には業務のデジタル化などを踏まえたビジネス／コンシューマーともにITサービスの利用拡大基調にあり、新たに開発されるITサービス基盤のデファクトスタンダードとしてクラウドサービスが採用され、クラウドサービス利用の増加は、結果的にクラウドサービスを支えるデータセンターの新規開発ニーズへとつながっている状況にある。
- 拡大の一途をたどるデータセンターであるが、大きく二つのエネルギーに関連する課題に直面している。一つは電気料金高騰によるデータセンター事業へのコスト影響である。データセンターサービスの中でも最も基本的なサービスであるハウジング（リテール）は、電気料金も含めた料金構造となっており、電気料金の高騰はデータセンター事業に対するマイナスの影響が大きい。その中で、電気料金高騰によるサービス料金を値上げが当然ながら必要とされているが、値上げに踏み切れないデータセンター事業者も多く、加えてコスト増によるデータセンター収益悪化、短期的赤字に見舞われるケースも散見されている。
- もう一つの課題はデータセンター電源の再エネ由来化である。SDGsな社会を形成していく上で、大量の電力を消費するデータセンターにも脱炭素化を求める風潮が強まっている。その中でデータセンターの電源は再エネ由来のものへの切り替えが進んでいくとみられる。その一方で、再エネ由来に切り替えることでのコスト増加に加え、首都圏／関西圏にデータセンターが集積していることが“再エネ発電増加への寄与”を阻んでいる。
- 加えて、建材および各種データセンター関連設備費の値上がりに伴う建築コストの増加も課題となっている。当初計画していた建築コストではデータセンターの開発が行えなくなり、投資回収期間の長期化、一部の企業におけるデータセンターへの投資控えにつながる懸念が生じている。このような建築コスト高騰の中で、データセンターサービス全般での価格見直しが必要となっている。
- こうした背景から、本市場調査資料「データセンタービジネス市場調査総覧 2023年版《市場編》」では電気料金高騰および建築コスト高騰に伴うハウジングサービスの市況価格の見通し、加えてデータセンターの再エネ電源活用への課題および方向性について調査、分析を行った。また、データセンタービジネス市場規模、データセンター面積規模、データセンター事業者が提供する各種サービスやその基盤となる製品およびデータセンターを構成する主要製品の市場動向やトレンドの把握も行い、データセンタービジネスに関わる市場の現状と将来展望について検証・分析を多角的に行った。
- 最後に、当該ビジネスの参入事業者において、今後のデータセンタービジネスの方向性を明確化する一助となることを願うと同時に、今後のマーケティング戦略立案の基礎データとして大いに活用されることを切に望むものである。
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| −調査目的− |
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- 本市場調査資料は、データセンターサービス市場や関連製品市場動向などを把握する「市場編」とデータセンター事業者の戦略動向ならびにユーザー企業におけるデータセンター利用動向を把握する「ベンダー戦略編」の2分冊とした。
- 「市場編」では、データセンタービジネスで提供されるサービスの動向や、サービスを提供するにあたって必要な関連製品の市場動向を明らかにすることで、データセンタービジネス市場の今後の方向性を把握することを目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象サービス／関連製品
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| 調査対象セグメント | 調査対象数 |
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| 1. データセンターサービス | 8サービス |
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| | ホスティング（基本／アウトソーシング）、IaaS／PaaS、ハウジング（基本／アウトソーシング）、DinD、通信回線サービス、共同利用 |
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| 2. データセンター関連製品 | 20製品 |
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| | IT機器 | サーバー、ストレージ、ルーター／スイッチ、WDM、メディアコンバーター、サーバーラック | 6製品 |
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| | 空調設備 | パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、AHU、中央監視システム | 5製品 |
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| | 電機設備 | 無停電電源装置、PDU／PDP、インテリジェントPDU、バスダクト、DCIM、非常用発電機（ディーゼル／ガスタービン）、受電／変電設備 | 7製品 |
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| | その他 | 二重床、ビル型データセンター | 2製品 |
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| −目次− |
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- I. 総括編（1）
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- 1. データセンタービジネス市場の展望（3）
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1) 市場展望（3）
2) データセンター市場における電源の再エネ化対応／需要状況（3）
3) ハイパースケールDC供給／稼働量推移（3）
- 2. 市場規模推移（5）
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1) サービス別（5）
2) 事業者カテゴリー別（7）
3) 業種別（9）
4) 企業規模別（11）
5) 地域別（12）
- 3. 全国データセンター分布（14）
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1) データセンター分布図（14）
2) 地域別データセンター立地概要（15）
3) 全国の主要データセンター概要（16）
4) 地方データセンター市場分析（26）
5) データセンターの新設計画（36）
- 4. ハウジングサービス価格動向（39）
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1) 概要（39）
2) リテール価格動向（39）
3) リテール価格推移（41）
4) コロケーション価格動向（48）
5) コロケーション価格推移（49）
- 5. 新設データセンターの需給状況／稼働状況（51）
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1) 新設データセンターの稼働率推移（51）
2) 年別データセンターの需給状況（52）
- 6. データセンターのサービス面積推移（56）
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1) 事業者カテゴリー別（56）
2) 地域別（59）
3) 竣工年代別（61）
4) ハイパースケールDC地域別（62）
- 7. データセンターの電力スペック動向（63）
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1) データセンターにおける電力の位置付け（63）
2) 電力スペック別データセンター概要／推移（63）
3) 利用電力別稼働ラック概要／推移（64）
- 8. データセンター関連コスト分析（65）
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1) データセンター建設コストの推移と展望（65）
2) データセンター運営コストの推移と展望（68）
3) データセンター収益モデル（69）
- 9. 設備投資動向（70）
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1) 全体（70）
2) ITプロダクト（71）
3) ファシリティ（73）
4) データセンター建築物／付帯設備（76）
5) 製品別価格改定動向（77）
- 10. データセンター事業者一覧（79）
- II. 周辺環境編（87）
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- 1. データセンター電源の再エネ化対応への現状と課題（89）
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1) データセンターに求められる環境対策（89）
2) データセンターの再エネ化手法（89）
3) 主要データセンター事業者の取り組み（89）
4) 再エネ化対応へのユーザーニーズ（90）
5) データセンターの再エネ化対応における課題（92）
6) 今後の展望（93）
- 2. 建設コスト高騰によるハイパースケールDC開発への影響（94）
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1) 建設コスト高騰の要因（94）
2) ハイパースケールDCの供給状況（95）
3) 収益回収期間（96）
- 3. データセンターの地方分散化における課題と今後の展望（98）
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1) データセンターのテナント傾向（98）
2) データセンター立地として求められる重要条件（98）
3) 地方立地のメリット／デメリット（100）
4) デジタル田園都市国家構想におけるデータセンター関連の取り組み（100）
- 4. データセンターに関わる法制度の実態と整備（102）
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1) 概要（102）
2) デジタルインフラ強靭化事業への施策（102）
3) 温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度（104）
4) データセンターに関する指標（106）
5) 国内の電気料金の推移（108）
6) ハウジングサービス価格における電気料金が占める割合（110）
- 5. データセンターとオンプレミス環境の稼働サーバー推移（111）
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1) 概要（111）
2) データセンター内稼働サーバー台数とオンプレミス稼働サーバー台数推移（112）
3) サーバー稼働先の移行に関する考察（113）
- 6. アジアのデータ集積地としての日本データセンターの展望（114）
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1) シンガポールへのデータセンター集積（114）
2) シンガポールにおけるデータセンター新設規制（114）
3) 他国／地域の開発状況（115）
4) アジアのデータ集積地への展望（116）
- III. データセンターサービス編（117）
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A-1. ホスティング（119）
A-1-1. ホスティング（基本）（123）
A-1-2. ホスティング（アウトソーシング）（126）
A-2. IaaS／PaaS（130）
A-3. ハウジング（134）
A-3-1. ハウジング （基本）（137）
A-3-2. ハウジング（アウトソーシング）（140）
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A-4. DinD（143）
A-5. 通信回線サービス（146）
A-6. 共同利用（148）
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- IV. データセンター関連製品編（155）
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B-1. サーバー（157）
B-2. ストレージ（162）
B-3-1. ルーター／スイッチ（169）
B-3-2. WDM（176）
B-3-3. メディアコンバーター（181）
B-4. サーバーラック（186）
B-5. 空調設備（192）
B-5-1. パッケージエアコン（193）
B-5-2. ターボ冷凍機（196）
B-5-3. チラー（199）
B-5-4. AHU（202）
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B-6. 中央監視システム（206）
B-7. 無停電電源装置（209）
B-8. PDU／PDP（214）
B-9. インテリジェントPDU（219）
B-10. バスダクト（223）
B-11. DCIM（227）
B-12. 非常用発電機（ディーゼル／ガスタービン）（232）
B-13. 受電／変電設備（236）
B-14. 二重床（239）
B-15. ビル型データセンター（244）
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