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| −はじめに− |
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- 2020年のエレクトロニクス市場は、COVID-19の感染拡大により急激な変化が相次いだ。従来増加傾向が予測されていた製品が減少に転じるケースや、特需で大幅成長となった製品など、製品の特性ごとに大きく動向が分かれた。
- 需要が拡大した製品は、リモートワークや在宅時間の増加で使用機会が増えた製品となった。タブレットやノートPC、インクジェットプリンターなどが最も特需の恩恵を受けた。特にタブレットやノートPCでは従来マイナス成長が予測されていたものの、2019年から急激に需要が拡大した。そのほか、巣ごもり需要で据置型ゲーム機やスマートスピーカーなどが伸長したほか、衛生意識の高まりから掃除機や空気清浄機の需要が拡大した。
- 一方で、外出自粛により消費活動が停滞した製品やロックダウンで生産体制に影響の出た製品では、マイナス成長となった。特に自動車市場は堅調な推移が予測されていた中での大幅な減産となり、関連する車載電装機器も連動してマイナス成長となった。またスマートフォンでも、5G通信対応製品への買い替え需要で市場拡大が期待されたが、生産体制に影響が出たことで参入メーカーが計画台数通りの生産を行うことができず、市場縮小となった。そのほか自動二輪車やルームエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの大型白物家電、オフィス需要が急減した複写機／複合機、ページプリンターなどで消費活動が停滞し、総じてマイナス成長となった。
- COVID-19感染拡大により市場が混乱を迎える中、2020年は米中貿易摩擦の影響も現れ始めた。スマートフォンでは、大手メーカーがEMSメーカーに中国から東南アジアへの生産移管を要請したことで、EMSメーカーでは東南アジアへの生産移管や工場新設計画を進めた。また、中国メーカーでも中国での生産から脱却を進める動きがみられ始めている。サーバーやPC、タブレットではEMSメーカーが東南アジアへの生産移管を計画しているほか、2020年中に台湾生産に回帰する動きもみられた。
- 2021年Q1時点ではスマートフォン、自動車市場を中心に急速に市況回復が進んでいるものの、一部では半導体などの主要デバイスが供給不足に陥るケースがみられ、エレクトロニクス製品の生産体制を不安視する声があがっている。一方でCOVID-19感染拡大による特需を見込むタブレットやノートPCなどでは、EMSメーカーの生産計画値はいまだに高い水準でみられているが、下期には需要が落ち着くとの見方もでるなど、依然として先行きが不透明な状況が続いている。
- 本市場調査資料は、これらエレクトロニクス市場の現状と将来展望を明示することを目的とした。関係各位が今後の事業戦略を立案・展開されるにあたり、本市場調査資料を役立てていただくことを切に望む。
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| −調査目的− |
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- 注目されるエレクトロニクス製品を対象に、ワールドワイドの観点から日系メーカー、外資系／ローカルメーカーの国別生産実績を調査分析することによって、関連した事業戦略策定のための基礎データ提供を目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目
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| AV機器
| 11品目
| LCD-TV、OLED-TV、コンパクトDSC、デジタル一眼カメラ、据置型ゲーム機、ヘッドマウントディスプレイ、ワイヤレスイヤフォン／ヘッドフォン、カムコーダー、DVD／BDプレーヤー、DVD／BDレコーダー、スマートグラス
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| 白物家電
| 5品目
| ルームエアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、空気清浄機
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| 情報通信機器・インフラ
| 12品目
| スマートフォン、タブレット、ノートPC、PCモニター、サーバー、スマートスピーカー、スマートウォッチ／ヘルスケアバンド、フィーチャーフォン、デスクトップPC、マクロセル基地局、スモールセル基地局、C-RAN基地局
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| OA機器／産業機器
| 5品目
| 複写機／複合機、ページプリンター（LED／レーザー）、インクジェットプリンター（MFP／SFP）、ドローン、監視カメラ
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| モビリティ／車載電装機器
| 9品目
| 自動車、次世代自動車、自動二輪車、カーオーディオ、カーナビゲーションシステム、ヘッドアップディスプレイ、車載カメラ、ミリ波レーダー、ドライブレコーダー
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| ユニット製品・部品
| 9品目
| 大型LCD、中小型LCD、大型OLED、中小型OLED、小型カメラモジュール、HDD、SSD、光ピックアップ、光トランシーバー（100G以上）
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| 合計 | 51品目 | − |
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※上記下線品目は2ページ（Bフォーマット）、その他は6ページ（Aフォーマット）でアウトプットした。
- ■調査対象企業
- AV機器、白物家電、情報通信機器・インフラ、OA機器／産業機器、モビリティ／車載電装機器、ユニット製品・部品に関わる日系および外資系メーカー
- ■調査対象地域
- 日本、中国、アジア（台湾、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、パキスタン含むその他）、北米、中南米（メキシコ、ブラジル、その他）、欧州（ロシア含む東欧、西欧）、その他（アフリカ、オセアニア、中近東、トルコ、その他）
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| −調査項目− |
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- ■製品別市場分析
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1) Aフォーマット
1. 製品概要
2. 地域別生産実績と予測（2019年実績〜2026年予測）
3. メーカー別地域別生産量（2020年実績）
4. メーカー動向
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5. 仕向け地動向と予測（2019年実績〜2026年予測）
6. タイプ別生産動向（2019年実績〜2026年予測）
7. COVID-19による市場動向への影響
8. 製品情報
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2) Bフォーマット
1. 製品概要
2. 市場規模推移と予測（2019年実績〜2026年予測）
3. ブランドメーカーシェア※（2020年実績／2021年見込）
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4. タイプ別生産動向（2019年実績〜2026年予測）
5. COVID-19による市場動向への影響
6. 製品情報
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※F. ユニット製品・部品はメーカーシェアと表記した。
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| −目次− |
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- I. 総合分析（1）
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- 1. ワールドワイドエレクトロニクス全体市場概況（3）
- 2. ワールドワイド製品分野別市場規模推移（4）
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1) AV機器（4）
2) 白物家電（6）
3) 情報通信機器・インフラ（7）
4) OA機器／産業機器（9）
5) モビリティ／車載電装機器（10）
6) ユニット製品・部品（12）
- 3. 製品別地域別生産動向（14）
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1) AV機器（14）
2) 白物家電（16）
3) 情報通信機器・インフラ（18）
4) OA機器／産業機器（20）
5) モビリティ／車載電装機器（22）
- 4. 製品別仕向け地動向（24）
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1) AV機器（24）
2) 白物家電（26）
3) 情報通信機器・インフラ（28）
4) OA機器／産業機器（30）
5) モビリティ／車載電装機器（32）
- 5. 主要セット機器のブランドメーカー生産委託状況（2020年実績）（34）
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1) A.1 LCD-TV（34）
2) A.2 OLED-TV（35）
3) A.3 コンパクトDSC（36）
4) A.5 据置型ゲーム機（37）
5) A.6 ヘッドマウントディスプレイ（38）
6) C.1 スマートフォン（39）
7) C.2 タブレット（40）
8) C.3 ノートPC（41）
9) C.5 サーバー（42）
10) C.6 スマートスピーカー（43）
11) C.7 スマートウォッチ／ヘルスケアバンド（44）
12) D.1 複写機／複合機（45）
13) D.2 ページプリンター（LED／レーザー）（46）
14) D.3 インクジェットプリンター（MFP／SFP）（47）
15) D.4 ドローン（48）
- 6. メーカー拠点動向（49）
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1) AV機器（49）
2) 白物家電（50）
3) 情報通信機器・インフラ（52）
4) OA機器／産業機器（54）
5) モビリティ／車載電装機器（55）
- 7. COVID-19による予測の変化（57）
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1) AV機器（57）
2) 白物家電（60）
3) 情報通信機器・インフラ（61）
4) OA機器／産業機器（64）
5) モビリティ／車載電装機器（66）
6) ユニット製品・部品（68）
- II. 製品別市場分析（71）
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A. AV機器（73）
A.1 LCD-TV（75）
A.2 OLED-TV（81）
A.3 コンパクトDSC（87）
A.4 デジタル一眼カメラ（93）
A.5 据置型ゲーム機（99）
A.6 ヘッドマウントディスプレイ（105）
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A.7 ワイヤレスイヤフォン／ヘッドフォン（111）
A.8 カムコーダー（117）
A.9 DVD／BDプレーヤー（119）
A.10 DVD／BDレコーダー（121）
A.11 スマートグラス（123）
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B. 白物家電（125）
B.1 ルームエアコン（127）
B.2 冷蔵庫（133）
B.3 洗濯機（139）
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B.4 掃除機（145）
B.5 空気清浄機（151）
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C. 情報通信機器・インフラ（157）
C.1 スマートフォン（159）
C.2 タブレット（165）
C.3 ノートPC（171）
C.4 PCモニター（177）
C.5 サーバー（183）
C.6 スマートスピーカー（189）
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C.7 スマートウォッチ／ヘルスケアバンド（195）
C.8 フィーチャーフォン（201）
C.9 デスクトップPC（203）
C.10 マクロセル基地局（205）
C.11 スモールセル基地局（207）
C.12 C-RAN基地局（209）
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D. OA機器／産業機器（211）
D.1 複写機／複合機（213）
D.2 ページプリンター（LED／レーザー）（219）
D.3 インクジェットプリンター（MFP／SFP）（225）
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D.4 ドローン（231）
D.5 監視カメラ（237）
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E. モビリティ／車載電装機器（243）
E.1 自動車（245）
E.2 次世代自動車（251）
E.3 自動二輪車（257）
E.4 カーオーディオ（263）
E.5 カーナビゲーションシステム（269）
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E.6 ヘッドアップディスプレイ（275）
E.7 車載カメラ（281）
E.8 ミリ波レーダー（283）
E.9 ドライブレコーダー（285）
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F. ユニット製品・部品（287）
F.1 大型LCD（289）
F.2 中小型LCD（291）
F.3 大型OLED（293）
F.4 中小型OLED（295）
F.5 小型カメラモジュール（297）
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F.6 HDD（299）
F.7 SSD（301）
F.8 光ピックアップ（303）
F.9 光トランシーバー（100G以上）（305）
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