◆マルチクライアント調査レポート：2017年11月30日発刊

全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2017年版

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デジタルイノベーションによる新規事業創出およびビジネスモデルの変革
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−調査目的−
  • SI／NIビジネスに参入しているベンダーの調査を実施することにより、市場動向、市場占有率、企業戦略などを明確にした。
  • 市場／分析編（市場動向、市場占有率など）においては、SI／NI別※、ビジネスカテゴリー別※、ユーザー業種別※、ユーザー規模別※の集計・分析を行い、現状把握、将来展望を明確にした。
    ※SI／NI、ビジネスカテゴリー、ユーザー業種、ユーザー規模の定義は「本調査レポートについて」を参照。
  • 企業個票編（企業戦略）においては、SI／NIベンダーの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握した。
  • 関連市場を掘り下げるとともに、SI／NIビジネスに関わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データの提供を目的とした。
−調査対象企業−
ベンダーカテゴリー個票分類合計
詳細調査
（A個票）		簡易調査
（B個票）		リスト
（C個票）
コンピューターベンダー5社−−5社
メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー15社10社−25社
独立系SI／NIベンダー15社15社−30社
コンサルティングベンダー1社−−1社
ユーザー系SI／NIベンダー2社9社−11社
キャリア1社2社−3社
OAディーラー／保守ベンダー1社1社−2社
ディストリビューター−3社−3社
その他（リスト）−−318社318社
合計40社40社318社398社
−本調査レポートについて−
■マーケット
2016年の企業年度売上実績を基に、さまざまな角度から売上分析を行った。マーケット算出に当たってはこれらデータを基に2016年度（2016年4月〜2017年3月）ベースで分析を行った。
■SI／NI定義
システムインテグレーション／ネットワークインテグレーションおよびこれに付随するサービス（開発、保守／運用、導入／施工、プロダクト販売）を対象とした。
※プロダクトに関して、サプライ品は対象外（ビジネス向けPCは対象）とした。
■ベンダーカテゴリー
ベンダーカテゴリー定義
コンピューターベンダー
  • IT系プロダクトの製造を行っており、かつSI／NI事業を展開している企業。
メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー
  • コンピューターベンダー、電機メーカーの関連会社でSI／NI事業を展開している企業およびコンピューターベンダーの系列色が強いディーラー。
独立系SI／NIベンダー
  • 独立系のSI／NIベンダー、親会社の外販部門が独立したSI／NIベンダー。
コンサルティングベンダー
  • コンサルティングを主体としたビジネスを展開している企業。
ユーザー系SI／NIベンダー
  • 企業の情報システム部門が独立したSI／NIベンダーであり、現在でも親会社とのつながりが強い企業。
キャリア
  • 自社ネットワーク回線を保有しており、かつSI／NI事業を展開している企業。
OAディーラー／保守ベンダー
  • プリンターや複合機等のOA機器の販売／保守を中心としたビジネスを展開している企業で、かつSI／NI事業を展開している企業。
ディストリビューター
  • 各種プロダクトの卸売販売を主体にビジネス展開している企業。
■エリア
エリア定義
北海道北海道
東北青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬
北陸・甲信越富山、石川、福井、山梨、長野、新潟
中部岐阜、静岡、愛知、三重
近畿滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国／四国鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州／沖縄福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
■ビジネスカテゴリー
ビジネスカテゴリーSINI
構築型コンサルティングITコンサルティング、BPR、業務改善、他
システム設計／開発システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、プラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OSなど）設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発
プロダクトHWPC、サーバー、ストレージ、汎用機、ATM、POSなどネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器など
SW業種／業務パッケージソフト、ミドルウェアなどIP／NW系ソフトウェア、ミドルウェア、など
保守ハードウェア保守、パッケージソフトウェア保守、などハードウェア保守など
運用アプリケーション保守、常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリー、受託計算など
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。
利用型SaaSSaaS
IaaS／PaaSIaaS／PaaS
その他（ホスティングなど）共同利用型サービス、ホスティングサービス（物理ホスティング）など
その他（OAなど）エンドユーザーへの教育、プリンター／複合機等OA機器販売および関連ソリューション／サービス（設置含む）など
組み込み組み込み開発
■受注形態
  • 直接受注：プライム案件（SI／NI）、直接販売（プロダクト販売）
  • 間接受注：サブコン案件（SI／NI）、間接販売（プロダクト販売）
■業種
業種定義
製造鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器
金融都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険（生保／損保）、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース、JA
流通／運輸卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸
サービス広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲーム、飲食業、不動産、DC、SIベンダー
社会インフラ電力、ガス、水道
通信キャリア、ISP
公共／文教官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾
その他医療、等
■ユーザー規模
摘要大規模中規模小規模
民間企業（従業員数）1,000名以上100名〜999名100名未満
公共官公庁
都道府県／政令指定都市		人口10万人以上の市区町村
※政令指定都市除く		人口10万人未満の市区町村
※政令指定都市除く
外郭団体（職員数）1,000名以上100名〜999名100名未満
−目次−
I. 総括編
1. SI／NI市場の展望（1）
1) 市場概況（1）
2) 業種別概況（2）
3) ユーザー規模別概況（3）
2. SI／NIビジネスにおける商流（2016年度）（5）
3. サーバー市場における商流（7）
1) サーバー市場における商流の変化（7）
2) サーバー市場規模推移（8）
4. 市場規模推移（10）
1) 全体市場（10）
2) ビジネスカテゴリー別（12）
3) 業種別（17）
4) ユーザー規模別（32）
5) ベンダーカテゴリー別（33）
5. 売上分析（35）
1) 2016年度売上／利益率プロット（35）
2) 主要企業売上および利益（36）
3) 売上増加率×営業利益に関する分析（38）
4) デジタルトランスフォーメーションへの取り組み（40）
6. 主要ベンダーのポジショニング（42）
7. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ比較（48）
1) 2016年度4グループの国内SI／NI市場のシェア（48）
2) 2016年度4グループ業種別事業比較（49）
3) 2016年度4グループのユーザー規模別比較（51）
4) 2016年度4グループ海外事業比較（53）
8. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ体制（54）
1) 富士通グループ（54）
2) NECグループ（59）
3) 日立製作所グループ（62）
4) NTTデータグループ（65）
9. 国内SI／NIベンダーにおける海外ビジネス展望（69）
1) 海外ビジネス概況（69）
2) 2016年度国内SI／NIベンダーの海外ビジネス市場規模（69）
II. 集計編
1. 2016年度売上ランキング（直販／間販）（72）
2. 2016年度売上上位20社ランキング変動（73）
3. 2016年度直販売上ランキング（74）
4. 2016年度SI／NIビジネス別ランキング（上位50社）（75）
1) SIビジネスランキング（75）
2) NIビジネスランキング（75）
5. 2016年度SI／NI売上前年比ランキング（上位50社）（76）
6. 2016年度情報関連要員1人当たり売上ランキング（上位50社）（77）
1) 情報関連要員1人当たり売上ランキング（上位50社）（77）
2) 情報関連営業要員1人当たり売上ランキング（上位50社）（78）
7. 2016年度ユーザー規模別売上ランキング（上位20社）（79）
1) 大規模ユーザー向け売上ランキング（79）
2) 中規模ユーザー向け売上ランキング（79）
3) 小規模ユーザー向け売上ランキング（80）
8. 2016年度ユーザー業種別売上ランキング（上位20社）（81）
1) 製造（81）
2) 金融（81）
3) 流通／運輸（82）
4) サービス（82）
5) 社会インフラ（83）
6) 通信（83）
7) 公共／文教（84）
III. 企業個票編
■詳細調査（A個票）:40社
−共通調査項目−
1. 企業プロフィール
1) プロフィール
2) 情報関連要員分析
2. 企業沿革、特長／事業方針
1) 企業沿革、特長
2) 事業方針
3) ビジネスモデルの変革
4) 売上拡大／利益向上戦略
3. 取り扱いソリューション
4. 事業体制
1) 社内組織体制
2) 開発体制
5. ビジネスカテゴリー別販売状況（2016年度）
6. ユーザー実態（業種別／規模別ビジネス実態）
1) 業種別ビジネス実態（2016年度）
2) 規模別ビジネス実態（2016年度）
7. 海外ビジネスへの取り組み
1) 海外SI／NIビジネス売上（連結売上ベース）
2) 主要海外子会社一覧
8. 主要プロダクト取り扱い状況
1) 主要プロダクト販売実績（2016年度）
2) 主要プロダクトのパートナー状況
■簡易調査（B個票）:40社
−共通調査項目−
1. 企業プロフィール
1) プロフィール
2) 情報関連要員分析
2. 企業沿革、特長／事業方針
 3. 取り扱いソリューション
4. ビジネスカテゴリー別販売状況（2016年度）
5. ユーザー実態（業種別・2016年度）
6. 主要プロダクトのパートナー状況
■リスト（C個票）:318社
−共通調査項目−
1. 所在地
2. 年商（2014年度／2015年度／2016年度）
3. 従業員数
 4. 主要株主
5. 主要事業／得意領域
−お問い合わせ・お申し込みについて−
調査資料名
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2017年版

頒価
880,000円（税抜 800,000円）

発刊日
2017年11月30日

報告書体裁
ファイル綴り報告書

ページ数
562ページ

担当部署
株式会社富士キメラ総研　第二部門
TEL. 03-3241-3490　FAX. 03-3241-3491

■「集計ファイルセット」を申し込みいただいた企業様には市場調査レポートから作成したPDFファイルと下記データの収録されたエクセルファイルを提供いたします。
1. 主要SI／NIベンダーのパートナー情報
※「詳細調査」「簡易調査」実施80社におけるハードウェア／ソフトウェア／サービス6製品／1サービスにおける主要プロダクトメーカー／ITベンダーのパートナー契約有無に関する一覧を作成する。
2. 主要SI／NIベンダーのプロダクト販売実績
※「詳細調査」実施40社におけるハードウェア／ソフトウェア／サービス8製品／1サービスの販売実績の一覧を作成する。
3. 「詳細調査」実施40社の以下に関するデータ
所在地、主要株主、ベンダーカテゴリー、年商およびSI／NI売上（2015年／2016年／2017年）、要員数（従業員数、情報要員内訳、地域別要員数）、売上構成（ビジネスカテゴリー別、直接／間接受注別、SI／NI別、業種別、規模別）
4. 「簡易調査」実施40社の以下に関するデータ
所在地、主要株主、ベンダーカテゴリー、年商およびSI／NI売上（2015年／2016年／2017年）、要員数（従業員数、情報要員内訳）、売上構成（ビジネスカテゴリー別、直接／間接受注別、SI／NI別、業種別）
お申し込み方法
下記のフォームにて直接お問い合わせ、お申し込みください。
受信後、担当者より折り返しご連絡いたします。
また、必要事項をE-mail、ファクシミリにてinfo@fcr.co.jpまでお送りいただいても結構です。
お申し込み後の処理フローは“市場調査レポートのお申し込みについて”のページでご確認ください。


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