◆市場調査レポート:2009年09月09日発刊

カード関連ビジネスの現状と将来展望 2009

電子マネーの普及により多様化が進む決済サービス、ID活用が進むソリューション市場動向
−調査の背景−
  • 弊社では、昨年まで「カード市場マーケティング要覧」として、カードの発行枚数をベースとしたカード市場動向を追ってきた。ただ、主要なカードアプリケーションが出揃った観があること、カード発行枚数を拡大させていたIC定期券/乗車券、電子マネー(カード)等の普及が進んだこと等もあり、カード発行ではなく、カードを活用したサービス/ソリューションといった「利用」に注目した内容へと変更することとした。なお、カード発行枚数ベースの市場では、国内ICカード市場規模は1億8,400万枚(前年比96.8%)、785億円(同88.4%)と減少傾向で推移している。今後発行枚数は横ばい、金額規模は減少傾向で推移すると予測され、カード発行については一段落ついた観が見られる。
  • 今回当資料では「決済サービス」「ICカードソリューション」に関連するビジネスを「カード関連ビジネス」として取り上げた。「決済サービス」ではカード決済(おサイフケータイ含む)を行う決済サービス(クレジットカード決済、デビットカード決済、磁気プリペイドカード決済、プリペイド型電子マネー、ポストペイ型電子マネー、サーバ管理型電子マネー)の決済金額市場を取り上げた。「ICカードソリューション」ではICカードを活用する10ソリューションを対象に市場規模/市場動向の把握を行った。
  • 「決済サービス」を利用した決済金額市場は2009年(見込)で34兆2,846億円(前年比97.5%)となっている。2008年秋より始まった世界規模での景気悪化の影響を受け、日本国内での消費落ち込みが見られたことで決済金額は一時的に減少している。但し、今後はインフラ整備が進み利用者が増加している電子マネーの利用が拡大すること、公金支払や保険料支払等の市場拡大が期待されるクレジットカード決済での決済金額拡大を受け、2013年(予測)の決済金額市場は49兆3,462億円にまで拡大すると見られる。
  • 「ICカードソリューション」市場は、当資料対象10ソリューション合計市場規模は2009年(見込)で5,078.7億円(前年比100.1%)とほぼ横ばいで推移した。入退室管理システム(前年比76.9%)、監視システム(同90.8%)等の設備投資関連のソリューション導入が停滞したこと等が影響している。今後は入退室管理システム、ドキュメントセキュリティ等のセキュリティソリューションを中心に導入が進むと見られる他、ICカードを活用したポイントサービス等の顧客管理システム市場が高い成長率を見せる等、2013年(予測)には6,913.9億円にまで拡大すると見られる。
  • なお、カード発行枚数ベースでの市場動向であるが、当資料で取り上げた15品目の内2008年の発行枚数で前年増を果たしたカードが「社員証/学生証(ICカード)」(980万枚、前年比121.0%)、「プラスチックギフトカード」(750万枚、前年比187.5%)、「全国共通図書カード」(5,400万枚、前年比101.9%)、「QUOカード」(3,000万枚、前年比103.4%)、「住民基本台帳カード」(220万枚、前年比110.0%)、「商店街ICカード」(80万枚、前年比114.3%)、「ETCカード」(1,500万枚、前年比115.4%)の7品目となっている。
  • カードは既に様々な用途で利用が進んでおり、生活に欠かせないインフラの1つとなっている。弊社では今後もカードに関わる各種サービス/ソリューション市場を捉えていきたいと考えている。本資料が引き続きカード関連ビジネス参入企業各社にとって有益なマーケティングデータの一助となることを願っている。
−調査目的−
  • 当調査資料はカードに関連するサービス/ソリューションの市場を対象に調査/分析を行っている。具体的には近年利用が進んでいる電子マネーを中心としたカード決済に関わる「決済サービス市場」と、ICカードを認証ツールとして活用している「ICカードソリューション市場」の両分野における市場規模/市場動向、今後の方向性について調査/分析を行っている。また、11分野(20個票)における両分野の市場規模/市場動向、今後の方向性についても調査/分析を行っている。本調査は、「決済サービス市場」「ICカードソリューション市場」の最新動向、ICカード、関連機器等の動向の把握、市場予測を行うことでカード関連ビジネス市場全体の動向を把握することを目的とした。
−調査対象製品−
決済サービス
クレジットカード決済、デビットカード決済、磁気プリペイドカード決済、電子マネー(プリペイド型、ポストペイ型、サーバ管理型)
ICカードソリューション
入退室管理システム、監視システム、デスクトップセキュリティ、ドキュメントセキュリティ、電子錠キャビネット、登下校見守りシステム、リモートアクセス、課金/決済ソリューション、勤怠管理システム、顧客管理システム
分野/需要先
一般企業(オフィスビル、工場)、教育機関、金融機関、流通/店舗(コンビニエンスストア、外食店舗、GMS/百貨店、その他)、レジャー/アミューズメント施設(映画館、カラオケボックス、ゲームセンター、パチンコホール)、医療機関、公共施設、交通機関、官公庁/自治体/公益事業会社、オンラインビジネス(ECサイト(物販)、ECサイト(デジタルコンテンツ)、オンラインゲーム)、その他(データセンタ)
カード
ICカード(接触式/非接触式)、サーマルリライトカード
関連機器
磁気プリペイドカードリーダ、磁気ストライプカードリーダ/ライタ、ICカードリーダ/ライタ(接触式/非接触式)、リライトカードリーダ/ライタ、FeliCa搭載携帯電話端末
カードアプリケーション
クレジットカード、キャッシュカード、IC定期券/乗車券(鉄道・バス)、テレホンカード、国際電話用テレホンカード、UIMカード、社員証/学生証、会員カード、プラスチックギフトカード、全国共通図書カード、QUOカード、住民基本台帳カード、パチンコカード、商店街ICカード、ETCカード
−本調査資料をご活用頂くにあたっての留意点−
分野/需要先別個票の決済サービス市場規模/金額について
当調査資料における分野/需要先別個票の決済サービス市場規模/金額は、調査対象各決済サービスにおける決済金額をベースに算出を行っている。現金決済等の他決済方式における決済金額は含んでいない。
分野/需要先別個票のICカードソリューション市場規模/金額について
当調査資料における分野/需要先別個票のICカードソリューション市場規模/金額は、当調査資料対象10ソリューションを対象に市場規模を算出している。当調査資料では対象10ソリューション以外の利用用途を含む、各分野/需要先でのICカードソリューション動向を把握することを目的としたため、動向に関するコメントは10ソリューション以外のソリューションについても含んでいるが、ICカードソリューション市場規模/金額には10ソリューション以外のソリューションの市場規模/金額は含まれていない。
カード市場規模・金額について
本調査資料におけるカード市場規模・金額は、「カード発行単価」をベースに算出しているが、以下のプリペイドカードについては「販売時の券面金額」をベースに市場規模を算出している。
券面金額をベースに市場規模を算出しているプリペイドカード
−カードアプリケーション−
  • テレホンカード
  • 国際電話用プリペイドカード
  • パチンコカード(プリペイドカードのみ)
  • 全国共通図書カード
  • QUOカード
クレジットカード・キャッシュカード・IC定期券/乗車券の複合化に伴う市場規模推移について
本調査資料ではクレジットカード(銀行系、流通系、信販系、その他)とキャッシュカード、IC定期券/乗車券について、それぞれ市場規模を算出しているが、一部でクレジットカードとキャッシュカードの一体型、またはそれらとIC定期券/乗車券の複合化が開始されている。今後はカード機能の複合化が進むことも予想されるため、本調査資料におけるクレジットカード、キャッシュカード、IC定期券/乗車券(鉄道・バス)の各市場規模の予測において一部数値が重複している。
複合化の進行が想定されるカード
−カードアプリケーション−
  • クレジットカード
  • キャッシュカード
  • IC定期券/乗車券(鉄道・バス)
−目次−
I. 総括編(1)
1. カード関連ビジネス市場総括(3)
2. カード関連ビジネスの方向性(5)
1) ICカードソリューションの方向性(5)
2) 分野/需要先別動向(6)
3. 決済金額市場分析(7)
1) 決済サービス全体(7)
2) クレジットカード決済(10)
3) デビットカード決済(13)
4) 電子マネー決済(16)
4. 関連ソリューション市場分析(22)
1) ソリューション別市場規模推移(2007年〜2013年、金額)(22)
2) 各ソリューション市場規模の比較(2008年、2009年、2013年、金額)(23)
3) 対象10ソリューションにおけるICカード利用状況(23)
4) その他認証デバイスの特長(24)
5) ICカードソリューション市場の傾向と今後の方向性(24)
5. 分野/需要先分析(25)
1) 決済サービス動向(25)
2) 関連ソリューション動向(28)
6. 参入企業動向(調査対象20社)(34)
1) 提供サービス概要/強み/差別化戦略(34)
2) 今後の取組み(36)
7. カード関連市場を取り巻く注目トピックス(38)
1) 決済関連法規制(38)
2) PCIDSS(Payment Card Industry Data Security Standard)(40)
3) ウォレットサービス(42)
4) NFC(Near Field Communication)(43)
8. カードアプリケーション/関連製品市場(44)
1) 市場規模推移・数量(44)
2) 市場規模推移・金額(45)
9. 主要海外市場動向(46)
II. 集計編(47)
1. 決済サービス市場規模推移(2007年/2008年・実績、2009年・見込〜2013年・予測、金額)(49)
1) 決済方式別市場規模推移(49)
2) 分野/需要先別市場規模推移(49)
2. 関連ソリューション市場規模推移(2007年/2008年・実績、2009年・見込〜2013年・予測、金額)(50)
1) ICカードソリューション別市場規模推移(50)
2) 分野/需要先別市場規模推移(51)
3. カードアプリケーション別市場規模推移(2007年/2008年・実績、2009年・見込〜2013年・予測、数量・金額)(52)
4. ICカード市場規模推移(2007年/2008年・実績、2009年・見込〜2013年・予測、数量・金額)(55)
5. サーマルリライトカード市場規模推移(2007年/2008年・実績、2009年・見込〜2013年・予測、数量・金額)(55)
6. 関連製品別市場規模推移(2007年/2008年・実績、2009年・見込〜2013年・予測、数量・金額)(56)
7. メーカーシェア(57)
1) ICカードソリューション(2008年:金額)(57)
2) カードアプリケーション(2008年:数量)(59)
3) カード(2008年:数量)(61)
4) カード関連製品(2008年:数量)(62)
8. 参入企業一覧(63)
III. 個別市場編(67)
A. 決済サービス(69)
A-1. クレジットカード決済(71)
A-2. デビットカード決済(74)
A-3. 磁気プリペイドカード決済(77)
A-4. 電子マネー決済(80)
A-4-1. プリペイド型電子マネー(80)
A-4-2. ポストペイ型電子マネー(84)
A-4-3. サーバ管理型電子マネー(88)
B. ICカードソリューション(93)
B-1. 入退室管理システム(95)
B-2. 監視システム(98)
B-3. デスクトップセキュリティ(101)
B-4. ドキュメントセキュリティ(104)
B-5. 電子錠キャビネット(107)
B-6. 登下校見守りシステム(110)
B-7. リモートアクセス(113)
B-8. 課金/決済ソリューション(116)
B-9. 勤怠管理システム(119)
B-10. 顧客管理システム(122)
C. 分野/需要先(125)
C-1. 一般企業(127)
C-1-1. 一般企業(オフィスビル)(127)
C-1-2. 一般企業(工場)(130)
C-2. 教育機関(133)
C-3. 金融機関(136)
C-4. 流通/店舗(139)
C-4-1. コンビニエンスストア(139)
C-4-2. 外食店舗(142)
C-4-3. GMS/百貨店(145)
C-4-4. その他流通/店舗(148)
C-5. レジャー/アミューズメント施設(151)
C-5-1. 映画館/シネコン(151)
C-5-2. カラオケボックス(154)
C-5-3. ゲームセンター(157)
C-5-4. パチンコホール(160)
C-6. 医療機関(163)
C-7. 公共施設(166)
C-8. 交通機関(169)
C-9. 官公庁/自治体/公益事業会社(172)
C-10. オンラインビジネス(175)
C-10-1. ECサイト(物販)(175)
C-10-2. ECサイト(デジタルコンテンツ)(178)
C-10-3. オンラインゲーム(181)
C-11. その他(184)
C-11. データセンタ(184)
D. カード(187)
1. ICカード(接触式/非接触式)(189)
2. サーマルリライトカード(192)
E. 関連製品(195)
1. 磁気プリペイドカードリーダ(197)
2. 磁気ストライプカードリーダ/ライタ(199)
3. ICカードリーダ/ライタ(201)
4. サーマルリライトカードリーダ/ライタ(204)
5. FeliCa搭載携帯電話端末(206)
F. 企業事例(209)
1. NTTコミュニケーションズ(株)(211)
2. (株)NTTデータ(213)
3. 沖電気工業(株)(215)
4. オムロン(株)(217)
5. キヤノンマーケティングジャパン(株)(219)
6. GMOペイメントゲートウェイ(株)(221)
7. (株)ジェーシービー(223)
8. ジェムアルト(株)(225)
9. ソニー(株)(227)
10. ソフトバンクモバイル(株)(229)
11. (株)ソリトンシステムズ(231)
12. 大日本印刷(株)(233)
13. 凸版印刷(株)(235)
14. 日本電気(株)(237)
15. (株)日立製作所(239)
16. フェリカポケットマーケティング(株)(241)
17. 富士ゼロックス(株)(243)
18. 富士通(株)(245)
19. 三菱電機(株)(247)
20. (株)リコー(249)
G. カード市場(251)
1. クレジットカード(253)
2. キャッシュカード(255)
3. IC定期券/乗車券(鉄道・バス)(257)
4. テレホンカード(259)
5. 国際電話用テレホンカード(261)
6. UIMカード(263)
7. 社員証/学生証(265)
8. 会員カード(267)
9. プラスチックギフトカード(269)
10. 全国共通図書カード(271)
11. QUOカード(273)
12. 住民基本台帳カード(275)
13. パチンコカード(277)
14. 商店街ICカード(279)
15. ETCカード(281)
−お問い合わせ・お申し込みについて−
調査資料名
カード関連ビジネスの現状と将来展望 2009

頒価
97,000円+税

発刊日
2009年09月09日

報告書体裁
A4版 原本コピー簡易製本

ページ数
282ページ

担当部署
株式会社富士キメラ総研 第二研究開発部門
TEL. 03-3664-5839 FAX. 03-3661-1414

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