◆マルチクライアント調査レポート：2009年07月24日発刊
全国SI／NIベンダの新ビジネス戦略調査 2009年版
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SI／NIベンダの最適ビジネスモデルと新サービス |
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| −調査目的− |
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- SI／NIビジネスに参入しているベンダ調査を実施することにより、市場動向、市場占有率、企業戦略などを明確にすることを当レポートの目的とした。
- 市場／分析編（市場動向、市場占有率等）においては、SI／NI別、ビジネスカテゴリ別、ユーザー業種別、ユーザー規模別の集計・分析を行い、現状把握、将来展望を明確にした。
- ベンダ編（企業戦略）においては、SI／NIビジネスに参入しているベンダの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握することを目的とした。
- 関連市場を掘り下げると共に、SI／NIビジネスに係わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データの提供を目的とした。
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| −調査対象− |
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| | 詳細調査※1
（A個票） | 簡易調査※2
（B個票） | リスト作成※3
（C個票） | 合計 |
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| コンピュータベンダ | 5社 | − | − | 5社 |
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| 独立系SI／NIベンダ※4 | 19社 | 10社 | 433社 | 545社 |
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| メーカー、ディーラ系SI／NIベンダ | 24社 | 16社 |
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| ユーザー系SI／NIベンダ | 16社 | 16社 |
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| キャリア | 4社 | − |
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| コンサルティングファーム | 2社 | − |
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| ディストリビュータ | 2社 | 2社 |
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| その他 | 1社 | − |
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| 合計 | 73社 | 44社 | 433社 | 550社 |
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※1 詳細調査（A個票）の対象企業はSI／NI2008年売上300億円以上の大手ベンダを調査対象の目安としている。
※2 簡易調査（B個票）の対象企業はSI／NI2008年売上200億円以上の中堅ベンダを調査対象の目安としている。
※3 2006年に経済産業省にシステムサービス企業登録をしている企業（上記重複分除く）及び非登録企業で有望なベンダを対象としている。
※4 親会社の外販部門が独立したようなベンダは「独立系SI／NIベンダ」に含めた。
EX）NTTデータ、NTTソフトウェア、J-SOL等
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| −用語説明／定義− |
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- 1. マーケット
- 2008年の企業年度売上実績を基に、様々な角度から売上分析を行った。マーケット算出に当たってはこれらデータを共に年度で分析を行った。
- EX）2009年＝2009年4月〜2009年3月
- 2. SI／NI定義
- システムインテグレーション／ネットワークインテグレーション及びこれに付随するサービス（保守／運用、導入施工、プロダクト販売等）。
※プロダクトに関してはOA機器、サプライは対象外（ビジネス向けPCは含む）／開発に関しては組み込み開発を除いた。 - 3. サービスエリア別定義
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- 北海道：
- 北海道
- 東北：
- 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
- 関東：
- 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬
- 甲信越：
- 富山、石川、福井、山梨、長野、新潟、山梨
- 中部：
- 岐阜、静岡、愛知、三重
- 近畿：
- 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
- 中国／四国：
- 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
- 九州／沖縄：
- 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- 4. 受注形態
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- 直接受注：
- プライム案件（SI）／直接販売（プロダクト販売）
- 間接受注：
- サブコン案件（SI）／間接販売（プロダクト販売）
- 5. ビジネス形態定義
-
| ビジネス形態 | SI | NI |
| コンサルティング | ITコンサルティング、BPR、業務改善 |
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| システム設計／開発 | システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、フラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OS等）、他 | 設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発、他 |
|---|
| プロダクト | ハード | PC、サーバ、ストレージ機器、汎用機、ATM、POS、他 | ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器、他 |
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| ソフト | 業種／業務パッケージソフト、ミドルウェア、他 | IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェア、他 |
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| 保守 | ハードウェア保守、ソフトウェア保守、他 | ネットワーク機器保守、他 |
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| 運用 | データセンタ型 | データセンタビジネス（ハウジング、ホスティング） |
|---|
| その他 | 常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリ、受託計算、ASP／SaaS、他
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。 |
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| その他 | 通信回線、教育、他 |
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- 6. 分野別売上
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- 製造：
- 鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器
- 金融：
- 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース、JA
- 流通：
- 卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸
- サービス：
- 広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲームソフト、飲食業、不動産、iDC事業者、SIベンダ
- ユーティリティ：
- 電力、ガス、水道、鉄道
- 通信：
- キャリア、ISP
- 公共／文教：
- 官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾
- その他：
- 医療分野等
- 7. ユーザー規模
- ユーザー規模別は「大規模」「中規模」「小規模」とし、以下のように定義している。
| 摘要 | 大規模 | 中規模 | 小規模 |
|---|
民間企業
（単位：従業員数） | 1,000名以上 | 999名〜100名 | 100名未満 |
|---|
| 公共 | 官庁 | （都道府県／政令指定都市） | 市町村（政令指定都市除く） |
|---|
外郭団体
（単位：職員数） | 1,000名以上 | 999名〜100名 | 100名未満 |
|---|
- 8. システム開発内訳
-
※詳細個票の「9. システム開発実態」に該当。
- 1) パッケージ／スクラッチ
-
- (1) パッケージ：パッケージをベースとしたシステム開発（パッケージの金額は含まない）
※オールイン型のパッケージにはなっていないが、ベースとなるモジュール（部品）を組み合わせ開発を行っているケースはパッケージ開発に含めた。 - (2) スクラッチ：ユーザの要望をヒアリングして「0」からシステムを構築する開発
- 2) システム開発（利用用途）
-
| 利用用途 | 定義 |
|---|
| 直接受注 | バックオフィス | 後方で事務や管理業務を行うシステム
（ERP、会計、人事、給与、勘定系システム、生産管理、販売管理等） |
|---|
| フロントオフィス | 営業部門やコールセンターなど顧客に直接対応する部分のシステム
（SFA、コールセンターソリューション、CRM等） |
|---|
| コラボレーション | グループウェア、ポータル等 |
|---|
| エンジニアリング | CAD、CAM、R&D関連等 |
|---|
| 間接受注 | サブコンベンダとして、間接的に開発を行っているシステム開発 |
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※自社で開発を行わずに外注を利用している場合でも、その案件でプライマーである場合は直接受注に計上している。
- 9. 個票カテゴリ別カバー範囲
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| | A個票 | B個票 | C個票 |
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| 要員 | 従業員数 | ○ | ○ | ○ |
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| SI／NI関連要員 | ○ | ○ | × |
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| 職種内訳 | ○ | ○ | × |
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| 地域営業要員内訳 | ○ | × | × |
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| 認定技術者／資格者 | ○ | × | × |
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| 売上 | 年商（連結） | ○ | ○ | × |
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| 年商（単独） | ○ | ○ | ○ |
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| ビジネス形態別 | ○ | ○ | × |
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| ユーザー業種別 | ○ | ○ | × |
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| ユーザー規模別 | ○ | × | × |
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| システム開発内訳 | ○ | × | × |
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○：集計している ×：集計していない
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| −目次− |
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- I. 総括編
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- 1. SI／NIビジネス市場の展望（1）
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1) SI／NIビジネスの展望（1）
2) 業種／ユーザー規模別マーケット（1）
3) 注目ビジネス（1）
- 2. SI／NIビジネスにおける商流（2）
- 3. ベンダのポジショニング（3）
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- 1) SI／NIベンダのカテゴリ及び定義（3）
- 2) ベンダカテゴリ別参入企業（3）
- 3) 主要ベンダのポジショニング（4）
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(1) SI／NIビジネス（4）
(2) SIビジネス（6）
(3) NIビジネス（8）
- 4. 市場規模推移（10）
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- 1) SI／NIビジネスビジネス別（10）
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(1) 全体市場（10）
(2) SI市場（12）
(3) NI市場（14）
- 2) ビジネス形態別（16）
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(1) 全体市場（16）
(2) SI市場（19）
(3) NI市場（20）
- 3) 業種別（21）
-
(1) 全体（21）
(2) 製造業（22）
(3) 金融業（24）
(4) 流通業（26）
(5) サービス業（28）
(6) ユーティリティ（30）
(7) 通信業（32）
(8) 公共／文教（34）
- 4) ユーザー規模別（36）
- 5) ベンダカテゴリ別（37）
- II. 集計編
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- 1. 2008年度売上高ランキング（直販／間販）（38）
- 2. 2008年度売上上位20社ランキング変動（42）
- 3. 2008年度売上高ランキング（直販ビジネス対象）（42）
- 4. 2008年度売上前年比ランキング（43）
- 5. 2008年度従業員一人当たりの売上高ランキング（44）
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1) 情報サービス関連要員一人当たりの売上高ランキング（44）
2) 情報サービス関連事業の営業要員一人当たりの売上高ランキング（45）
- 6. ユーザー規模別売上高ランキング（46）
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1) 大規模企業向け売上高ランキング（46）
2) 中規模企業向け売上高ランキング（47）
3) 小規模企業向け売上高ランキング（47）
- 7. 業種別売上ランキング（48）
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1) 製造業（48）
2) 金融業（48）
3) 流通業（49）
4) サービス業（49）
5) ユーティリティ（50）
6) 通信業（50）
7) 公共／文教（51）
- III. 企業個票編
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- A個票（73社）（52）
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| −共通調査項目− |
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- 1. 企業プロフィール
- 2. 人員分析（職種別、地域別）
- 3. 企業沿革、特徴／事業方針／ビジネスポートフォリオ
- 4. 取扱いソリューション
- 5. 技術・テクノロジー
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1) 技術認定者／資格数
2) 自社オリジナル技術、特徴
3) プラットフォーム（OS、言語、フレームワーク）への取組み
- 6. 関連組織・グループ体制／アライアンス状況
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1) 組織体制
2) 開発／運用体制
3) アライアンス状況
- 7. ビジネス形態別販売状況
- 8. ユーザー実態
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1) ユーザー業種別ソリューション戦略
2) ユーザー規模別戦略
- 9. システム開発実態
- 10. その他マーケティング戦略
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1) 新規ビジネス／サービスへの取組み
2) Green・環境・エコソリューションへの取組み
3) 基盤開発戦略
4) アウトソーシングへの取組み
5) クラウドコンピューティング及び仮想化への戦略／展望
6) 不況の影響及び対応策
- 11. 主要プロダクト販売実績※
※11. 主要プロダクト販売実績 1) ハードウェアはマルチベンダ指向が強い22社を調査対象とした。
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- B個票（44社）（366）
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| −共通調査項目− |
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1. 企業プロフィール
2. 企業沿革、特徴／事業方針／ビジネスポートフォリオ
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3. ビジネス形態別販売状況
4. ユーザー実態
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- C個票（433社）（410）
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| −共通調査項目− |
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所在地／連絡先、URL、主要株主、売上分析（年商／2007年度SI／NI売上／2008年度SI／NI売上）、SI／NI関連人員、得意とするSI分野、ユーザー分野／業種 |
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