◆最新マルチクライアント調査レポート：2024年12月25日発刊
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2024年版
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IT技術者不足などのSI／NIビジネスにおける課題対応の取り組みを把握 |
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| −調査目的− |
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- SI／NIビジネスに参入しているベンダーの調査を実施することにより、SI／NIビジネスにおける市場動向、企業戦略などを明確にした。
- 総括編においては、SI／NI別、ビジネスカテゴリー別、業種別、規模別、地域別の集計・分析を行い、現状把握、将来展望を明確にした。
※SI／NI、ビジネスカテゴリー、業種、規模の定義は「本マルチクライアント特別調査企画について」を参照。
- 企業個票編においては、SI／NIベンダーの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握した。また、2024年度版では、SI／NIベンダー各社のIT技術者の人材不足への対応状況を把握した。
- 関連市場を掘り下げるとともに、SI／NIビジネスに関わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、本市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データの提供を目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象企業
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| 個票分類 | 企業数 |
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| 詳細調査（A個票） | 40社 |
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| 簡易調査（B個票） | 40社 |
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| リスト（C個票） | 696社 |
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| 合計 | 776社 |
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| −調査項目− |
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- ■詳細調査（A個票）
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- 1. 企業プロフィール
- 2. 企業沿革／特長
- 3. 事業方針／戦略
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1) 事業方針
2) 事業拡大のための戦略
3) IT技術者の人材不足への対応
- 4. 経営数値（2022年度／2023年度／2024年度）
- 5. 事業体制
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1) 情報関連要員分析
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2) 社内組織体制
3) 主要子会社（国内）の役割
4) パートナーの状況
- 6. ビジネスカテゴリー別販売状況（2023年度）
- 7. 業種別／規模別販売状況（2023年度）
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1) 業種別
2) 規模別
- 8. 取り扱いソリューション
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- ■簡易調査（B個票）
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- 1. 企業プロフィール
- 2. 企業沿革／特長
- 3. 事業方針／戦略
- 4. 経営数値（2022年度／2023年度／2024年度）
- 5. 事業体制
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1) 情報関連要員分析
2) 主要子会社（国内）の役割
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- 6. ビジネスカテゴリー別販売状況（2023年度）
- 7. 業種別／規模別販売状況（2023年度）
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1) 業種別
2) 規模別
- 8. 取り扱いソリューション
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- ■リスト（C個票）
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1. 企業名
2. 所在地
3. 電話番号
4. 年商（2022年度／2023年度）
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5. 従業員数
6. 主要株主
7. 主要事業／得意領域
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| −本マルチクライアント特別調査企画について− |
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- ■マーケット
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2023年の企業年度売上実績を基に、多角的に売上分析を行った。SI／NI市場規模算出に当たってはこれらデータを基に2023年度（2023年4月〜2024年3月）ベースで分析を行った。
- ■SI／NI定義
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システムインテグレーション／ネットワークインテグレーションおよびこれに付随するサービス（開発、保守／運用、導入／施工、プロダクト販売）を対象とした。
- ■地域
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| 地域 | 定義 |
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| 北海道／東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
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| 関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
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| 中部／北陸 | 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重 |
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| 近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
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| 中国／四国 | 島根、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
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| 九州／沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
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- ■ビジネスカテゴリー
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| ビジネスカテゴリー | SI | NI |
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| 構築型 | コンサルティング | ITコンサルティング、BPR、業務改善など |
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| システム設計／開発 | システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、プラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OSなど） | 設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発など |
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| プロダクト | HW | PC、サーバー、ストレージ、メインフレーム、ATM、POSなど | ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器など |
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| SW | 業種／業務パッケージソフト、ミドルウェアなど | IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェアなど |
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| 保守 | ハードウェア保守、パッケージソフトウェア保守など | ハードウェア保守など |
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| 運用 | アプリケーション保守、常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリー、受託計算など
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。 |
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| 利用型 | SaaS | SaaS |
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| IaaS／PaaS | IaaS／PaaS |
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その他
（ホスティングなど） | 共同利用型サービス、ホスティングサービス（物理ホスティング）、DaaSなど |
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| その他（OAなど） | エンドユーザーへの教育、プリンター／複合機等OA機器販売および関連ソリューション／サービス（設置含む）など |
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| 組み込み | 組み込み開発 |
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- ■受注形態
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直接受注：プライム案件（SI／NI）、直接販売（プロダクト販売）
間接受注：サブコン案件（SI／NI）、間接販売（プロダクト販売）
- ■業種
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| 業種 | 定義 |
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| 製造 | 鉱業、建設、食料品製造、繊維製品、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器 |
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| 金融 | 都市銀行、地方銀行、保険（生保／損保）、ノンバンク、証券、政府系金融機関、JA |
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| 流通／運輸 | 卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫 |
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| サービス | サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、不動産／物品賃貸、学術研究、専門・技術サービス、生活／娯楽、複合サービス、飲食／宿泊業 |
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| 社会インフラ | 電力、ガス、水道 |
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| 通信 | キャリア、ISP |
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| 公共／文教 | 官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾 |
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| その他 | 医療／福祉、農業、漁業など |
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- ■規模
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| 規模 | 大規模 | 中規模 | 小規模 |
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民間企業
（従業員数） | 1,000名以上 | 100名〜999名 | 100名未満 |
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| 公共 | 官公庁、都道府県／政令指定都市 | 人口10万人以上の市区町村
※政令指定都市除く | 人口10万人未満の市区町村
※政令指定都市除く |
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外郭団体
（職員数） | 1,000名以上 | 100名〜999名 | 100名未満 |
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| −目次− |
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- I. 総括編
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- 1. SI／NI市場展望（1）
- 2. 市場規模推移（2）
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- 1) ビジネスカテゴリー別市場（2）
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(1) 全体市場（2）
(2) SI市場（4）
(3) NI市場（6）
(4) 利用型市場（8）
- 2) 業種別市場（9）
- 3) 規模別市場（13）
- 4) 地域別市場（14）
- 3. 主要ベンダーのポジショニング（15）
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- 1) ビジネス構造をベースとしたSI／NIベンダーマッピング（15）
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(1) SI指向／NI指向×開発・構築指向／保守・運用指向（15）
(2) ストックビジネス指向／フロービジネス指向×大規模企業指向／中規模・小規模企業指向（18）
- 2) SI／NIベンダー市場占有率／ランキング（21）
- 4. IT技術者の人手不足とSE単価の動向（22）
- II. 企業個票編
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■詳細調査（A個票）：40社
A-01 アクセンチュア（23）
A-02 伊藤忠テクノソリューションズ（30）
A-03 インターネットイニシアティブ（37）
A-04 インテック（43）
A-05 SCSK（50）
A-06 NECソリューションイノベータ（59）
A-07 NECネクサソリューションズ（66）
A-08 NECネッツエスアイ（73）
A-09 NECフィールディング（81）
A-10 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（87）
A-11 エヌ・ティ・ティ・コムウェア（95）
A-12 NTTデータ（101）
A-13 大塚商会（109）
A-14 沖電気工業（117）
A-15 キヤノンITソリューションズ（124）
A-16 シーイーシー（131）
A-17 JBCC（137）
A-18 ダイワボウ情報システム（143）
A-19 都築電気（149）
A-20 TIS（156）
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A-21 電通総研（163）
A-22 東芝デジタルソリューションズ（170）
A-23 日鉄ソリューションズ（176）
A-24 日本アイ・ビー・エム（184）
A-25 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ（191）
A-26 日本電気（197）
A-27 日本ビジネスシステムズ（205）
A-28 ネットワンシステムズ（213）
A-29 野村総合研究所（220）
A-30 日立システムズ（227）
A-31 日立製作所（234）
A-32 日立ソリューションズ（243）
A-33 BIPROGY（250）
A-34 富士ソフト（258）
A-35 富士通（264）
A-36 富士通Japan（272）
A-37 三井情報（279）
A-38 三菱電機インフォメーションシステムズ（286）
A-39 三菱電機インフォメーションネットワーク（293）
A-40 ユニアデックス（300）
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■簡易調査（B個票）：40社
B-01 アイネス（306）
B-02 アビームコンサルティング（310）
B-03 インフォコム（314）
B-04 内田洋行（318）
B-05 エクサ（323）
B-06 SB C&S（327）
B-07 SBテクノロジー（331）
B-08 NSW（336）
B-09 NSD（341）
B-10 NTTテクノクロス（346）
B-11 エフサステクノロジーズ（350）
B-12 オージス総研（355）
B-13 オービック（360）
B-14 兼松エレクトロニクス（364）
B-15 キヤノンマーケティングジャパン（369）
B-16 キンドリルジャパン（374）
B-17 KDDI（379）
B-18 コベルコシステム（384）
B-19 JFEシステムズ（388）
B-20 JSOL（393）
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B-21 システナ（397）
B-22 セゾンテクノロジー（402）
B-23 双日テックイノベ―ション（405）
B-24 大興電子通信（409）
B-25 DTS（413）
B-26 テクマトリックス（418）
B-27 西日本電信電話（423）
B-28 日本事務器（428）
B-29 日本情報通信（432）
B-30 東日本電信電話（437）
B-31 日立ソリューションズ・クリエイト（442）
B-32 富士電機ITソリューション（445）
B-33 富士フイルムビジネス
イノベーションジャパン（449）
B-34 扶桑電通（454）
B-35 ミツイワ（458）
B-36 三菱総研DCS（462）
B-37 USEN ICT Solutions（467）
B-38 ラック（471）
B-39 リコージャパン（476）
B-40 菱洋エレクトロ（481）
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■リスト（C個票）：696社
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