◆最新マルチクライアント調査レポート：2021年03月19日予定
2021 SD-WAN市場の現状と将来展望
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ONUG SD-WAN2.0やSASE対応などにより進化するSD-WAN市場を調査、分析 |
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| −調査の背景− |
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- 2020年5月に総務省が発表した「令和元年通信利用動向調査」によれば、令和元年における企業のクラウドサービスの利用率は64.7％となった。平成29年の同調査における利用率は56.8％であったため、企業におけるクラウドサービスの利用は確実に拡大しているといえる。利用しているクラウドサービスもファイル保管・データ共有を筆頭に、電子メール、社内情報共有・ポータルなど多岐にわたっており、企業におけるマルチクラウド環境が進展している。
- 上記を背景に、ソフトウェア制御により、WANやアプリケーションの可視化、拠点から特定アプリケーションへの接続、WANの設定や変更などを動的に実現するSD-WANに注目が集まっている。国内でも朝日新聞社、東京海上日動火災保険、三菱総研DCSなどの導入事例が出てきており、PoCやスモールスタートを経て、導入が徐々に進んでいる。
- 2019年には、当初からSD-WANに求められる要件を定義してきたONUG（Open Networking User Group）が「SD-WAN2.0」として、SD-WANに求められる要件を更新している。「SD-WAN2.0」では、拠点からクラウドサービスへの直接接続、さまざまな通信回線からのマルチクラウドサービスへの接続、クラウドサービス接続時のセキュリティなどが定義されている。また、SD-WANベンダーにおいてSD-WANとクラウドサービス接続に必要となるSWG、CASBなどのセキュリティ機能を一元提供するSASE対応も進められつつある。
- 本マルチクライアント特別調査企画では、ONUG SD-WAN2.0やSASE対応など進化するSD-WAN市場について関連ベンダーへのヒアリングを行い、市場規模推移、シェアを算出する。2021年版では、SD-WANにおけるセキュリティ対策の現状と今後（SASE対応動向）の考察、SD-WANユーザーの利用状況や導入検討企業の見送り理由の把握、SD-WANユーザーの業種別、規模別に見たポテンシャル、有望ユーザー層の分析をポイントに調査を行い、SD-WAN関連ベンダーの商材／販売戦略立案の参考となる情報を提供する。
- ■調査のポイント
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- SD-WANにおけるセキュリティ対策の現状と今後（SASE対応動向）の考察
- SD-WANユーザーの利用状況や導入検討企業の見送り理由の把握
- SD-WANユーザーの業種別、企業規模別に見たポテンシャル、有望ユーザー層の分析
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| −調査対象− |
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- 1. SD-WAN市場
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1) SD-WAN製品（SD-WANエッジ（ハードウェア、仮想アプライアンス）、ライセンス）
2) SD-WANサービス
- 2. SD-WAN関連セキュリティ市場
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1) SWG
2) CASB
3) FWaaS
4) ZTNA／SDP
- 3. SD-WAN関連ベンダー
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| 市場 | ベンダー名 |
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| SD-WAN製品 | Versa Networks、ヴイエムウェア、NEC、Cato Networks、シスコシステムズ、シトリックス・システムズ・ジャパン、ジュニパーネットワークス、シルバーピークシステムズジャパン、日本ヒューレット・パッカード、ノキアソリューションズ＆ネットワークス、ファーウェイ・ジャパン、フォーティネットジャパン、古河電気工業、ヤマハ、リバーベッドテクノロジー、128テクノロジー・ジャパンなど |
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| SD-WANサービス | インターネットイニシアティブ、NTTコミュニケーションズ、NTTPCコミュニケーションズ、NTT東日本、NTT西日本、KDDI、Coltテクノロジーサービス、ソフトバンク、富士通、ブロードメディアなど |
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| SD-WAN関連セキュリティ | Zscaler、iboss、Menlo Security、マカフィー、Netskope、Bitglass、Cato Networks、フォーティネットジャパン、Cyxtera Technologiesなど |
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- 4. SD-WANユーザー／導入検討企業
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1) SD-WANユーザー
2) 導入検討企業
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| −調査項目− |
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- 1. 総括編
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- 1) 市場総括
- 2) 市場を取り巻く環境（クラウド利用、セキュリティ脅威、IT運用負担など）
- 3) 主要参入企業相関図
- 4) SD-WANにおけるセキュリティ対策の現状と今後（SASE対応動向）
- 5) SD-WANのユーザー／導入検討企業のアンケート結果総括
- 6) SD-WANのユーザー分析
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(1) ユーザー層別（業種、企業規模）のWANの状況と課題、SD-WANに求める要件
(2) ユーザー層別（業種、企業規模）のポテンシャル
(3) ユーザー層別（業種、企業規模）の導入状況と見通し
(4) SD-WANの有望ユーザー層
- 7) SD-WANエッジにおける仮想アプライアンスのユースケース
- 8) COVID-19のSD-WAN市場への影響
- 9) SD-WAN市場の課題と対策
- 10) 主要SD-WAN製品／サービス比較
- 11) 主要SD-WAN製品／サービスのポジショニングマップ
- 12) 主要ベンダーのSD-WAN事業戦略一覧
- 2. 市場編
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- 1) SD-WAN市場（各市場共通）
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- (1) 市場定義
- (2) 当該製品／サービスのイメージ
- (3) 市場規模推移／予測（2019〜2024年度）
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(a) 業種別（製造、金融、流通、公共、サービスプロバイダー、その他）
(b) 企業規模別（小規模：〜99名、中規模：100〜999名、大規模：1,000名〜）
- (4) マーケットシェア（2019〜2020年度）
- (5) 主要製品／サービス一覧
- 2) SD-WAN関連セキュリティ市場（各市場共通）
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- (1) 市場定義
- (2) 当該製品／サービスのイメージ、SD-WAN製品／サービスとの関係性
- (3) 市場規模推移／予測（2019〜2024年度）
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(a) 業種別（製造、金融、流通、公共、サービスプロバイダー、その他）
(b) 企業規模別（小規模：〜99名、中規模：100〜999名、大規模：1,000名〜）
(c) SD-WAN連携市場（全体の内数）
- (4) マーケットシェア（2019〜2020年度）
- (5) 主要製品／サービス一覧
- 3. ベンダー編（10社程度を個票化予定）
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- 1) 企業プロフィール
- 2) SD-WAN商材ラインアップと概要／特徴
- 3) SD-WAN商材販売動向（2019〜2020年度）
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(1) 業種別（製造、金融、流通、公共、サービスプロバイダー、その他）
(2) 企業規模別（小規模：〜99名、中規模：100〜999名、大規模：1,000名〜）
- 4) 販売体制
- 5) SD-WAN導入に関するユーザーの問題点とニーズ
- 6) SD-WANにおけるセキュリティ対策
- 7) SD-WAN事業における強みと課題
- 8) 今後の商材／販売動向
- 4. ユーザーWebアンケート編（SD-WANユーザー／導入検討企業100社程度を集計予定）
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| SD-WANユーザー | 導入検討企業 |
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- 1) プロフィール
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(1) 業種
(2) 企業規模
(3) 拠点数
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- 2) 導入前の問題点
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(1) WANの性能が低下
(2) WANの可視化が出来ていない
(3) WANの運用負担が大きい
(4) WANのセキュリティが十分に担保されていない
(5) WANのコストが高い
(6) その他（WAN環境が統一されていないなど）
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- 3) 問題点への対策
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- (1) SD-WAN製品／サービスを導入
- (2) SD-WAN製品／サービス以外で対応
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(a) ルーター更改
(b) プロキシ更改
(c) FW／UTM更改
(d) WAN高速化装置更改
(e) WAN回線更改
(f) その他
- (3) 現状維持
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- 4) 導入製品／サービス
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(1) 導入製品／サービス名
(2) 導入時期
(3) 導入期間（契約〜利用開始）
(4) 導入規模（拠点数）
(5) 導入費用
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- 4) SD-WAN製品／サービスを見送った理由
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(1) 価格が高い
(2) 機能が不十分
(3) 導入実績が少ない
(4) 製品／サービスの選択肢が少ない
(5) 導入負担大（WAN構成変更など）
(6) その他
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- 5) 導入製品／サービスの評価
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(1) 満足
(2) やや満足
(3) やや不満
(4) 不満
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- 5) 現在の対策への評価
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(1) 満足
(2) やや満足
(3) やや不満
(4) 不満
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- 6) 評価の理由
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- (1) 満足、やや満足の理由
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(a) WANの性能が向上
(b) WANの可視化が実現
(c) WANの運用負担軽減
(d) WANのセキュリティ向上
(e) WANのコスト削減
(f) その他（WAN環境が統一されたなど）
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- (2) やや不満、不満の理由
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(a) WANの性能が向上しない
(b) WANが可視化できない
(c) WANの運用負担が軽減されない
(d) WANのセキュリティが十分でない
(e) WANのコストが高い
(f) その他（WAN環境が不統一など）
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- 7) SD-WAN製品／サービスの利用意向
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(1) 現在の製品／サービスを継続利用
(2) 他の製品／サービスを検討
(3) SD-WAN製品／サービスの利用を終了
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- 7) SD-WAN製品／サービスの利用意向
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(1) 時期を見て再度検討
(2) 当面検討しない
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